Створити та надіслати оферту

Оферта — це цінова пропозиція, яку Ви надсилаєте перед початком роботи. В IDup продукт називається Оферти. Ваш клієнт може прийняти її онлайн. Контракт — це те, що зобов'язує після цього.

Крок за кроком

1. Відкрити Пропозиції та рахунки → Пропозиції → Пропозиції і виберіть Нова пропозиція.
2. Виберіть клієнта або потенційного клієнта.
3. Додайте позиції, податок і дату, до якої пропозиція дійсна. Позиції можуть бути необов'язковими. Клієнт може вимкнути їх перед прийняттям.
4. Додайте тему, вступний та завершальний текст, якщо хочете використовувати власні формулювання.
5. Надіслати. Вікно відправки працює так само, як і для рахунків. Клієнт отримує Переглянути й прийняти пропозицію кнопка.

Готові шаблони оферт знаходяться під Шаблони. Підключений клієнт також бачить свої пропозиції в Пропозиції у власному обліковому записі.

Слідкуйте за цим

Список має вкладки: Усі, Відправлені, Відкриті, Переглянуті, Прийняті, Відхилені, Закінчені та Чернетка. Кожен рядок показує, коли клієнт його переглянув і скільки разів. Ключові показники показують відкрите значення, прийняте значення, коефіцієнт прийняття та середню кількість днів до прийняття. Використовуйте Надіслати нагадування зараз для клієнта, який не відповів. Ви також можете дозволити IDup автоматично нагадати клієнту.

Якщо пропозиція змінюється

Використовуйте Переглянути (нова версія). Попередні версії залишаються в історії пропозиції.

Коли клієнт каже так

Статус змінюється на Прийнято. Потім виберіть Конвертувати в рахунок або Конвертувати в замовлення. Позиції переносяться й не потребують повторного введення. Ви також можете запросити аванс у відсотках або створити проєкт на основі пропозиції.

Запити на пропозицію

Запити на пропозицію це вхідна сторона. Форма на вашому веб-сайті стає запитом, який Ви можете оцінити. Це зберігає перший обмін електронними листами.

Пропозиції, створені до появи нового вигляду, залишаються в списку й позначені як класичні.