Керування потенційними клієнтами
Усе, що відбувається до того, як хтось стає клієнтом: воронка, картка ліда, фільтри та перетворення ліда на клієнта.
Лід - це особа, з якою ви можете вести бізнес. Тримайте їх в IDup, а не в поштовій скриньці. Коли вони конвертуються, вся історія приходить з ними.
Воронка або список
Сторінка відкривається як конвеєр з однією колонкою на кожен етап. Етапи за замовчуванням: Новий, Зв'язок встановлено, Призначення заплановано, Пропозиція і Виграно. Втрачено запитує причину. Під Більше → Редагувати етапи Ви можете перейменувати, змінити колір, сортувати, додавати або приховувати етапи. Етап, що містить потенційних клієнтів, не може бути прихованим.
Перемкніть на список для сортування стовпців і 25, 50 або 100 рядків на сторінку. IDup запам'ятовує Ваш вибір.
Картка ліда
Картка показує ім'я, компанію, власника, джерело, вартість, останній контакт і наступний крок. Червона лінія показує прострочений крок. Сіра лінія каже Немає наступного кроку, з кнопкою для планування.
Крок за кроком
- Вибрати Додати потенційного клієнта, або нехай він надійде з веб-форми, імпорту, бронювання або чат-бота.
- Відкрийте картку. Зателефонуйте, напишіть, додайте Примітка або Завдання, або забронюйте Призначення звідти.
- Використовуйте Зареєструвати дзвінок щоб записати результат, напрямок і тривалість.
- Перетягніть картку на наступний етап або змініть її в меню.
- Коли вони кажуть так, виберіть Конвертувати в клієнта. Примітки, зустрічі та подальші дії переміщуються.
Фільтри та ключові показники
Фільтрувати за власником, джерелом, оцінкою, мітками, датою та значенням. Зберегти комбінація як вигляд. Верхній рядок показує відкриті ліди, вартість воронки, коефіцієнт виграшу та середній час до виграшу.
Більше інструментів
- Перевірити на дублікати: картка позначає можливі дублікати. Об'єднання нічого не видаляє, і Ви можете його скасувати.
- Розподіл нових лідів: під Більше, передавайте нові непризначені ліди обраним особам по черзі.
- Оцінка лідів: бали за лід від Ваших власних правил, показані на кожній картці.
- Послідовності: автоматичні кроки e-mail та SMS після створення ліда.
- Пошук лідів і Веб-форми: знайдіть компанії та перетворіть запити з вебсайту на потенційних клієнтів.
- Звіти: воронка, коефіцієнт виграшу за етапами, джерело та особа, прогноз і причини втрат.
Усі ліди з кожного джерела знаходяться в Усі ліди та історія лідів.
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
