Усі ліди та історія лідів

Усі ліди показує кожен лід в одному місці, незалежно від його джерела та статусу. Воронка показує відкриту роботу. Ця сторінка показує все, включаючи ліди, які стали клієнтами або були втрачені.

Звідки автоматично надходять потенційні клієнти

• Розмови з чат-ботом в AI Studio, які залишають адресу електронної пошти або номер телефону.
• Призначення, заброньовані через чат-бот або календар.
• Повідомлення у спільній поштовій скриньці від особи, яка написала Вам.
• Веб-форми, Lead Finder, імпорт і ліди, які Ви додаєте вручну.

IDup спочатку перевіряє дублікати за електронною поштою, а потім за номером телефону. Відомий лід отримує примітку замість другого запису. Відомий клієнт отримує примітку на клієнта. Номер телефону, який підходить кільком людям, взагалі не додається. Людина без електронної пошти та телефону не створює лід.

Працювати зі списком

• Фільтрувати за статусом, типом джерела, точним джерелом, етапом, власником, тегами, датою та значенням.
• Пошук за ім'ям, компанією, e-mail або телефоном.
• Вибрати Зберегти вигляд щоб зберегти фільтри та стовпці для себе.
• Позначте рядки для масових дій: Змінити етап, власник, теги, Експорт, Позначити як втрачений і Видалити.
• Конвертований лід пов'язується зі своїм клієнтом.

Історія

Вкладка історії показує, що відбулося: створення, зміна етапу, призначення, дзвінок, e-mail, чат, бронювання або скасування зустрічі, надсилання чи прийняття пропозиції, перетворення, втрата, видалення або відновлення. Відкрийте запис, щоб потрапити в потрібне місце картки ліда. Записи чату ведуть до розмови в AI Studio.

Видалити та відновити

Для видалення потрібен дозвіл на видалення лідів і підтвердження з номером. Видалені ліди залишаються в кошику протягом 30 днів разом з їхніми нотатками, файлами та зустрічами. Ви можете відновити їх там. Протягом 10 секунд після видалення ви також можете скасувати дію.