Працювати зі списком клієнтів

Список клієнтів показує все про Ваших клієнтів в одній таблиці. Він створений для швидкого пошуку групи клієнтів і дій з ними разом.

Ключові показники

Над таблицею Ви бачите Загальна кількість клієнтів, Нове цього місяця, Додаток / портал активний, Відкриті суми і Неактивний. Виберіть цифру, щоб відфільтрувати таблицю за нею.

Ім'я та компанія

Для компанії, Ім'я показує контактну особу та Компанія показує назву компанії. Для фізичної особи, Компанія показує тире. Пошук, сортування та експорт використовують обидва стовпці. The № клієнта стовпець навмисно вузький.

Пошук, фільтри та перегляди

• Одна панель інструментів містить Пошук клієнтів, Група (пошуковий, кілька одночасно), Статус порталу / додатку, Фільтр, Збережені вигляди, Стовпці і Експорт.
• Вибрати Зберегти поточний вигляд щоб зберегти комбінацію для себе.
• На телефоні таблиця перетворюється на картки.

Стовпець Портал / Додаток

Одна клітинка на контакт повідомляє, де вони знаходяться.

• Активний з датою останнього входу.
• Запрошено дата, з Надіслати знову.
• Запросити, з Надіслати електронною поштою або Показати QR-код.
• Відсутня електронна пошта, з Додати електронну пошту.
• Портал вимкнено, з посиланням на налаштування клієнтської зони.

Масові дії

Позначте рядки, і з'явиться панель: Запросити вибраних, Призначити групу, Видалити групу і Більше дій. Клієнти без електронної адреси пропускаються і називаються. Ніхто не запрошується двічі протягом 24 годин.

Більше на рядку відкриває клієнта, контакти, Увійти як клієнт, Надіслати електронний лист і Видалити. Для неактивних клієнтів також пропонується Слідкуйте як за потенційним клієнтом.