Налаштуйте зону клієнта
Виберіть Вашу галузь, увімкніть будівельні блоки, які повинні бачити Ваші клієнти, та запросіть їх електронною поштою або QR-кодом.
Клієнтська зона — це сторінка для кожного клієнта, де вони знаходять Ваші документи, рахунки та запити в одному місці, у браузері та в додатку IDup.
Де це знайтиПродажі та проекти → Клієнти → Область клієнта (адміністратори)
Крок за кроком
- Відкрити Область клієнта і виберіть ваш Індустрія. IDup пропонує один на основі Ваших модулів.
- Під Будівельні блоки, увімкніть те, що повинні бачити ваші клієнти.
- Вибрати Відкрити попередній перегляд, виберіть клієнта і побачте точно їхній вигляд. Нічого не змінюється в попередньому перегляді.
- Під Запросити клієнтів, виберіть Надіслати запрошення або Показати QR-код для друку.
- Увімкнути Дозволити вхід клієнта в додатку якщо клієнти повинні увійти в додаток IDup.
Індустрії
Усі галузі мають спільні розділи: головну, повідомлення, рахунки, документи, зустрічі, договори та пропозиції, сповіщення й профіль. Додатково з'являються галузеві блоки:
- Оренда нерухомості: мій дім, повідомити про пошкодження з фото, комунальні витрати.
- Перукар, краса, велнес: бронювання, переміщення або скасування зустрічей, історія лікування, бали лояльності.
- Маркетинг і агентство: проекти, затвердження, звіти, запити.
- Торгівля та будівництво: мої завдання та підписані робочі звіти.
- Бухгалтерія і податки: завантаження квитанцій, відсутніх документів, статус рахунків.
Повідомлення
Під Повідомлення для клієнтів Ви публікуєте короткий текст для всіх клієнтів або для однієї нерухомості.
Добре знатиБлок, який не є частиною Вашого плану, показує Недоступно у Вашому плані. Повідомлення потребують активного з'єднання з клієнтом. Кожна компанія може знову вимкнути вхід у додаток.
Чи була ця стаття корисною?
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
