IDup Центр допомоги

Клієнти та продажі

Клієнти та контакти, ліди, угоди, пропозиції, договори та служба підтримки.

Статті: 14

Кожен посібник у цій категорії, у порядку читання.

Додати клієнта та контакт Різниця між клієнтом і контактом, як створити обидва, і що змінює тип клієнта.
Працювати зі списком клієнтів Ключові показники, фільтри, збережені вигляди, стовпець Портал / Додаток та масові дії у списку клієнтів.
Номери клієнтів Присвойте кожному новому клієнту наступний номер автоматично, з вашим власним префіксом.
Контакти: один список усіх людей Один список для контактів клієнтів, потенційних клієнтів і людей, яких Ви додали вручну, з п'ятьма ключовими…
Файл клієнта Усе про одного клієнта в одному місці, у восьми групах з підрахунками.
Керування потенційними клієнтами Усе, що відбувається до того, як хтось стає клієнтом: воронка, картка ліда, фільтри та перетворення ліда…
Усі ліди та історія лідів Один список усіх потенційних клієнтів з усіх джерел, історія, кошик на 30 днів і автоматичні потенційні…
Впровадження клієнта Забезпечте кожному новому клієнту чіткий старт: вітання, документи, підпис та початок роботи, з прогресом, який бачать…
Портал клієнта Що бачать Ваші клієнти, коли входять, і як Ви це контролюєте.
Налаштуйте зону клієнта Виберіть Вашу галузь, увімкніть будівельні блоки, які повинні бачити Ваші клієнти, та запросіть їх електронною поштою…
Квитки підтримки Одна черга для кожного запиту клієнта, з власником, статусом, терміном та історією.
IDup Chat Один чат для Вашої команди, Ваших груп та Ваших клієнтів з підтвердженнями прочитання, файлами та посиланнями…
Агенти з продажу, комісії та афіліати Оплачуйте людям за те, що вони приносять, без використання електронних таблиць в кінці місяця.
Omni sales і точка продажу Продаж через канали та прийом грошей на прилавку.

Все ще не знайшли відповідь?

Перегляньте всі теми в алфавітному порядку або зверніться до нашої команди.

Відкрийте індекс тем

Усе в одному: бухгалтерія, зарплата та цифрові фінанси — спрощено

Компанія

Ціни

Продукти

Більше

Індустрії

Business

Допомога

Авторське право © 2026 - IDup. Всі права захищені.