Портал клієнта
Що бачать Ваші клієнти, коли входять, і як Ви це контролюєте.
Портал — це частина IDup, з якою взаємодіють Ваші клієнти. Він усуває багато електронних листів з питанням «чи є оновлення?», оскільки відповідь є на сторінці, яку вони можуть відкрити самостійно.
Що бачить клієнт
- Панель з кількістю, що їх стосується.
- Рахунки-фактури, Пропозиції і Контракти, кожен зі своїм статусом.
- Проєкти, але тільки ті частини, які Ви позначили як видимі.
- Підтримка: квитки, які вони відкрили, та Ваші відповіді.
- Це База знань Ви опублікували.
- Профіль і сторінка конфіденційності.
Пропозиції та договори можна відкривати й приймати онлайн. Клієнт підписує на екрані пальцем або мишею. Потім IDup надсилає PDF із журналом перевірки клієнту й вам. Див. Дозвольте клієнтам приймати пропозицію онлайн.
Надати контакту доступ
- Відкрийте клієнта, потім контакт.
- Увімкніть доступ до порталу і встановіть, що контакт може бачити.
- Зберегти. Контакт встановлює пароль і входить за допомогою коду, надісланого електронною поштою.
- Або запросіть зі списку клієнтів: Портал / Додаток стовпець пропонує Надіслати електронною поштою і Показати QR-код.
Вирішити, що буде видно
Видимість встановлюється для кожного елемента. Проект, файл, завдання або квиток можуть бути видимі для клієнта або внутрішньо. Працюйте відкрито там, де це допомагає, і приватно там, де ні.
Мова та вхід
Сторінка входу слідує за мовою браузера відвідувача, якщо відвідувач не вибере іншу. Після пароля клієнт отримує шестизначний код електронною поштою.
Для галузевого порталу дивіться Налаштуйте зону клієнта.
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
