Файл клієнта
Усе про одного клієнта в одному місці, у восьми групах з підрахунками.
Файл клієнта збирає все, що належить одному клієнту. Меню зліва розсортоване на вісім груп, щоб Вам не довелося шукати вкладку.
Вісім груп
- Огляд, Комунікація, Продажі і Фінанси.
- Проекти та робота, Логістика, Документи і Більше.
Кожна група відкривається і закривається, і IDup запам'ятовує це для Вас. Кожен елемент показує кількість, а порожні елементи сірі. Використовуйте Меню пошуку щоб перейти до елемента. Показати всі елементи виявляє ті, що не відповідають типу клієнта.
Заголовок
Верхня частина файлу показує Відкрита сума (або Усе оплачено), Останній контакт, Наступна зустріч, Клієнт з, Група і Тип.
Пропозиції
Є один список Пропозиції з Тип стовпець: Стандарт або З дизайном. Нова пропозиція запитує, який вид Ви хочете. Стандартний має пункти, ціни та податки. З дизайном - це документ з Вашим власним макетом та підписом.
Орендар, компанія або приватна особа
Товари, які не мають сенсу для типу клієнта, переміщуються до Більше. Елементи, які вже містять дані, ніколи не приховуються. Для приватного клієнта Ви можете додати інших осіб з роллю: Співорендар, Партнер, Контакт для екстрених випадків або Інше. Рахунки та стандартні електронні листи все ще надсилаються лише основному контакту.
Історія
Історія показує таблицю та часову шкалу. Таблиця є за замовчуванням, і Ви можете переключатися для кожної особи.
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
