Додати клієнта та контакт

IDup розділяє клієнт з контакти. Клієнт — це компанія або домогосподарство, з яким Ви ведете бізнес. Контакти — це люди, які там працюють.

Рахунки-фактури, проекти та контракти належать клієнту. Логіни, електронні листи та запрошення до додатків належать контактам.

Крок за кроком

1. Відкрити Клієнти і виберіть Створити клієнта.
2. У верхній частині Деталі клієнта, виберіть Індивідуальний або Компанія.
3. Для фізичної особи, введіть Привітання, Ім'я і Прізвище. Ім'я клієнта складається з імені та прізвища.
4. Для компанії, введіть Назва компанії. Додати Контактна особа якщо Ви хочете один.
5. Заповніть адресу, валюту та податкові дані. Рахунки-фактури використовують їх.
6. Додайте контакт з ім'ям, електронною поштою та телефоном. Контактна особа компанії синхронізується з її основним контактом.
7. Позначка Запросити до IDup якщо особа повинна отримати безкоштовний власний обліковий запис для вебу та додатка. Нічого не надсилається без позначки.
8. Призначте групу, якщо Ви сегментуєте своїх клієнтів, потім збережіть.

Клієнти, яких ви вже маєте

Відкрити Більше → Перевірити особу/компанію в списку клієнтів. IDup пропонує тип для кожного клієнта. Ви відмічаєте рядки та обираєте Застосувати. Нічого не змінюється без позначки, і Скасувати останнє оновлення скасовує це.

Дублікати

Така ж електронна адреса, як у існуючого запису, відхиляється, і повідомлення називає цей запис. Такий же номер телефону просить Вас спочатку підтвердити. Якщо два клієнти є однією компанією, використовуйте інструмент злиття клієнтів замість видалення одного.

Далі: Працювати зі списком клієнтів і Файл клієнта.