Впровадження клієнта
Забезпечте кожному новому клієнту чіткий старт: вітання, документи, підпис та початок роботи, з прогресом, який бачать обидві сторони.
Впровадження клієнта перетворює перші тижні з новим клієнтом на контрольний список. Ви та клієнт бачите, що виконано, а що ще відкрите.
Що містить план
План складається з кроків. Типи кроків: Ласкаво просимо, Доступ, Завантаження документа, Підпис, Завдання, Прочитати та підтвердити, Призначення, Відгуки, Підтвердити і Інформація. Готові шаблони існують для загальних клієнтів, нерухомості, довірених осіб, торгівлі та підписок. Ви можете їх редагувати та дублювати.
Почати один
- Відкрити CRM → Введення клієнта і розпочніть план для клієнта вручну.
- Або увімкніть автоматичний старт у налаштуваннях адаптації. План тоді починається, коли потенційний клієнт стає клієнтом, коли оферта приймається або коли підписується контракт.
- Вітальний e-mail надсилається на початку. Запрошення до додатку IDup надсилається лише тоді, коли Ви натискаєте на нього.
- Слідкуйте за прогресом у списку. Прострочені кроки отримують нагадування, а менеджер повідомляється, якщо вони залишаються відкритими.
Що бачить клієнт
Клієнтська зона показує Ваш початок з відкритими кроками. Клієнт завантажує документи, підписує контракт і бронює початкову зустріч через Ваше посилання для бронювання. Бронювання розпізнається автоматично. Ви можете відхилити документ з причиною.
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
