Контакти: один список усіх людей

Сторінка контактів — це єдиний список усіх осіб, з якими Ви маєте справу. Вона об'єднує контакти Ваших клієнтів, потенційних клієнтів і людей, яких Ви додали вручну. Ніхто не з'являється двічі.

П'ять ключових показників

Над списком Ви бачите п'ять карток. Кожна з них також є фільтром.

• Загальна кількість контактів.
• Контакти з клієнтами, з поділом на компанію та приватне.
• Ліди, з кількістю нових цього місяця.
• З доступом до додатка, що рахує людей, які запрошені або активні.
• Немає електронної пошти / телефону, що показує прогалини у Ваших даних.

Виберіть картку, щоб відфільтрувати список. Виберіть її знову, щоб зняти фільтр. Групування, тип і пошук працюють разом з картками, і картки продовжують показувати загальні суми. Кожна картка порівнюється з минулим місяцем. Числа можуть затримуватися до хвилини.

Додати особу вручну

1. Вибрати Новий контакт.
2. Введіть ім'я, прізвище та електронну пошту. Усі три поля обов'язкові.
3. Виберіть групу або введіть нову. Залиште компанію порожньою для приватної особи.
4. Зберегти. Клієнт не потрібен, і особа з'являється у розділі Контакти негайно.

Електронна адреса, яка вже існує, відхиляється. Лід, який став клієнтом, або особа з тією ж електронною адресою, що й контакт клієнта, відображається лише один раз.

Фільтри

Фільтрувати за Група і за типом: Контакт з клієнтом, Лід або Додано вручну. Стовпці Група / походження і Статус / останній вхід показує, звідки походить особа.