Orientar-se per l'espai de treball

La barra lateral és llarga perquè IDup cobreix molts àmbits. No és una llista plana. Els elements es troben sota encapçalaments, i l'encapçalament li indica en quina part del negoci es troba. La targeta de perfil es troba a la part superior.

Els grups de la barra lateral

• Menú principal: Tauler de control, IDup AI, La meva àrea i Aprovacions.
• Vendes i projectes: CRM, Clients, Cites, Clients potencials, Projectes i tasques, Seguiment del temps, Notes i Suport.
• Comunicació i màrqueting: Bústia (la bústia compartida), AI Studio, Màrqueting, Bústia de correu, IDup Chat i Trucades.
• Finances: Pagaments, Comptabilitat, Declaracions fiscals, Despeses i Comissions.
• Administració: Gestió de RRHH i Múltiples empreses.
• Central: Empleats, Dispositius amb sessió iniciada, Registre d'auditoria, Notificacions i Començant.
• Vendes i comerç electrònic: Pressupostos i factures, Botiga en línia, Punt de venda, Productes i Inventari i Compres.
• Projectes i serveis, Documents / Arxius, Informes i Idees i Automatització / Fluxos de treball seguir.
• Seguretat / Administració, Mòduls, API i, en un espai de treball de l'empresa, El meu compte són al final.

Quins elements veu depèn del seu pla i dels seus permisos. Els operadors de la plataforma veuen un grup més, Plataforma IDup.

On és vostè

L'element actual està ressaltat i el seu grup està obert, també a les pàgines de detall i edició.

Menú de perfil

Seleccioneu la targeta de perfil. El menú té El meu perfil, El meu compte amb els seus propis subelements (Visió general, Facturació, Factures, Les meves incidències a IDup i Afiliat) i Idioma. El meu compte apareix en espais de treball de l'empresa i mostra només el que pot veure.

Crear nou

La ronda Crear nou botó (+) a la barra superior llista el que pot crear: client, contacte, oportunitat, membre del personal i més. Només mostra el que les seves permisos permeten.

Més maneres de moure's

Cerca, favorits i la pàgina Totes les àrees estan a Cerca, favorits i Totes les àrees. IDup AI respon a preguntes sobre les seves pròpies dades.