Contacte, font i notificacions
Com un perfil de cerca crea un contacte, d'on prové i quan la persona i el seu equip reben un correu electrònic o una notificació.
Quan es presenta un formulari, IDup crea el perfil de cerca i un contacte (prospecte) junts. Si el correu electrònic o el telèfon ja existeixen, el perfil s'enllaça a aquest contacte. No es crea cap duplicat.
Contacte i empresa
- Si el títol és Empresa, el camp Empresa és obligatori i la persona es converteix en la persona de contacte.
- El fitxer de contacte té un bloc Perfils de cerca.
- Una insígnia Perfil de cerca: … mostra la font i enllaça al perfil.
Font
La columna Font té dues línies: el nom i el canal, com ara Lloc web, Enllaç directe, Codi QR, Pàgina de destinació, Portal, Aplicació, Manual o IDup AI. Una campanya s'afegeix quan l'enllaç en porta una. Pot filtrar per font i donar nom a cada font del formulari sota Configuracions.
Correu electrònic a la persona
- Els formularis públics envien una confirmació amb un enllaç a Canviï, posi en pausa o cancel·li la subscripció.
- Amb Doble opt-in la persona confirma primer l'adreça de correu electrònic.
- Els perfils introduïts manualment, per AI o a l'aplicació no envien res automàticament.
- Per a aquells, faci clic Enviï confirmació al prospecte. Primer veu una vista prèvia.
Notificant el seu equip
- Una entrada de campana i una notificació push: Nou perfil de cerca / client potencial, amb nom, objectiu i lloc. Tocant-lo s'obre el perfil.
- La categoria de notificació és Perfils de cerca a la configuració de notificacions push, al web i a l'aplicació.
- També pot enviar un correu electrònic al membre del personal assignat.
- L'assignació pot ser un contacte fix, Rotació o ningú. Opcionalment, IDup crea la tasca Revisar el perfil de cerca.
Un formulari també pot cridar un Adreça del webhook amb una signatura per a cada nou perfil de cerca.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
