Gestioni els clients potencials
Tot el que passa abans que algú sigui client: el pipeline, la fitxa de client potencial, els filtres i convertir un client potencial en client.
Un lead és una persona amb qui podríeu fer negocis. Mantingueu-los a IDup en lloc d'una bústia de correu. Quan es converteixen, tota la història els acompanya.
Pipeline o llista
La pàgina s'obre com un canal amb una columna per etapa. Les etapes predeterminades són Nou, Contactat, Cita programada, Pressupost i Guanyat. Perdut demana un motiu. Sota Més → Editar etapes vostè pot canviar el nom, color, ordenar, afegir o amagar etapes. Una etapa que conté clients potencials no es pot amagar.
Canvii a la llista per a columnes ordenables i 25, 50 o 100 files per pàgina. IDup recorda la seva elecció.
La targeta de client potencial
Una targeta mostra el nom, l'empresa, el propietari, la font, el valor, l'últim contacte i el següent pas. Una línia vermella mostra un pas vençut. Una línia grisa diu Sense pròxim pas, amb un botó per planificar-ne un.
Pas a pas
- Seleccionar Afegeixi un client potencial, o deixi que arribi des d'un formulari web, una importació, una reserva o un chatbot.
- Obri la targeta. Truqui, escrigui, afegeixi un Nota o un Tasca, o reservi un Cita des d'allà.
- Utilitzi Registrar trucada per enregistrar el resultat, la direcció i la durada.
- Arrossegueu la targeta a la següent etapa, o canvieu-la al menú.
- Quan diuen que sí, seleccioni Convertir en client. Les notes, les cites i els seguiments es mouen.
Filtres i xifres clau
Filtri per propietari, font, puntuació, etiquetes, data i valor. Desar una combinació com a vista. La fila superior mostra pistes obertes, valor de la pipeline, taxa de guany i temps mitjà per guanyar.
Més eines
- Comprovar duplicats: una targeta marca possibles duplicats. Fusionar no elimina res, i es pot desfer.
- Distribuir nous contactes potencials: sota Més, assigni nous clients potencials no assignats a persones escollides per torn.
- Puntuació de clients potencials: punts per client potencial segons les seves pròpies regles, mostrats en cada targeta.
- Seqüències: passos automàtics de correu electrònic i SMS després de crear un client potencial.
- Cercador de clients potencials i Formularis web: trobar empreses i convertir consultes de lloc web en leads.
- Informes: embut, taxa de guany per etapa, font i persona, previsió i raons de pèrdua.
Tots els contactes potencials de cada font estan a Tots els contactes potencials i l'historial de contactes potencials.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
