Tots els contactes potencials i l'historial de contactes potencials

Tots els contactes potencials mostra cada oportunitat en un sol lloc, sigui quina sigui la seva font i estat. El pipeline mostra el treball obert. Aquesta pàgina mostra tot, incloses les oportunitats que es van convertir en clients o es van perdre.

D'on provenen automàticament els leads

• Converses de xatbot a l'AI Studio que deixen una adreça de correu electrònic o un número de telèfon.
• Cites reservades a través d'un chatbot o un calendari.
• Missatges a la bústia compartida d'una persona que li ha escrit.
• Formularis web, Cercador de clients potencials, importacions i clients potencials que afegeix manualment.

IDup comprova duplicats primer per correu electrònic i després per número de telèfon. Un client potencial conegut rep una nota en lloc d'una segona entrada. Un client conegut rep una nota al client. Un número de telèfon que s'ajusta a diverses persones no s'afegeix en absolut. Una persona sense correu electrònic ni telèfon no crea cap client potencial.

Treballar amb la llista

• Filtri per estat, tipus de font, font exacta, etapa, propietari, etiquetes, data i valor.
• Cercar per nom, empresa, correu electrònic o telèfon.
• Seleccionar Desi la vista per guardar filtres i columnes per a vostè mateix.
• Marqui files per a accions massives: Canviar d'etapa, propietari, etiquetes, Exportar, Marcar com a perdut i Elimini.
• Un client potencial convertit s'enllaça amb el seu client.

Historial

La pestanya d'historial llista el que ha passat: creat, canvi d'etapa, assignat, trucada, correu electrònic, xat, cita reservada o cancel·lada, pressupost enviat o acceptat, convertit, perdut, eliminat o restaurat. Obri una entrada per arribar al lloc correcte de la fitxa del lead. Les entrades de xat enllacen amb la conversa a AI Studio.

Elimini i restauri

Eliminar requereix el permís per eliminar contactes potencials i demana confirmació amb el número. Els contactes potencials eliminats es mantenen a la paperera durant 30 dies amb les seves notes, arxius i cites. Els pot restaurar allà. Durant 10 segons després d'eliminar, també pot desfer.