Configuri l'àrea de clients
Triï la seva indústria, activi els blocs de construcció que els seus clients haurien de veure i convidi'ls per correu electrònic o codi QR.
L'àrea del client és una pàgina per client on troben els seus documents, factures i sol·licituds en un sol lloc, al navegador i a l'aplicació IDup.
On trobar-hoVendes i projectes → Clients → Àrea de clients (administradors)
Pas a pas
- Obrir Àrea de clients i triï el seu Indústria. IDup en suggereix un basat en els seus mòduls.
- Sota Blocs de construcció, activi el que els seus clients haurien de veure.
- Seleccionar Obrir vista prèvia, triï un client i vegi exactament la seva vista. No es canvia res en la vista prèvia.
- Sota Convidar clients, seleccioni Enviï invitació o Mostrar codi QR per a imprimir.
- Encengui-ho Permetre l'inici de sessió del client a l'aplicació si els clients han d'iniciar sessió a l'aplicació IDup.
Indústries
Cada indústria comparteix casa, missatges, factures, documents, cites, contractes i ofertes, avisos i el perfil. A més, hi ha blocs d'indústria:
- Lloguer de propietat: casa meva, informar de danys amb una foto, costos de serveis.
- Perruqueria, bellesa, benestar: reservar, moure o cancel·lar cites, historial de tractaments, punts de fidelitat.
- Màrqueting i agència: projectes, aprovacions, informes, sol·licituds.
- Comerç i construcció: els meus treballs i informes de treball signats.
- Comptabilitat i impostos: pujar rebuts, documents que falten, estat dels comptes.
Avisos
Sota Avisos als clients vostè publica un text breu per a tots els clients o per a una propietat.
Bo de saberUn bloc que no forma part del seu pla mostra No disponible en el seu pla. Els missatges necessiten una connexió activa amb el client. Cada empresa pot desactivar de nou l'inici de sessió de l'aplicació.
Ha estat útil aquest article?
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
