Convidar un client o un empleat
Convidar és una casella de selecció al costat de la persona. Ningú no és convidat sense això.
Les invitacions a IDup són explícites. Els formularis d'empleats i de contactes tenen una casella de selecció etiquetada Convidar a IDup. La seva pista diu Compte propi per a web i aplicació – gratuït. Si la casella no està marcada, no s'envia cap invitació.
Pas a pas
- Obriu el registre de la persona. Un empleat es troba sota Central → Equip. Un contacte està en el client.
- Asseguri's que l'adreça de correu electrònic estigui emplenada. Sense una, l'estat mostra Correu electrònic faltant i ningú pot ser convidat.
- Marqui Convidar a IDup i guardi. La invitació està en cua.
- Veure el aplicació IDup columna. Mostra No convidat, Convidat (avui), Convidat (fa x dies), Programat, Actiu, Invitació caducada, Correu electrònic invàlid o Desactivat.
- Si algú no ha actuat en conseqüència, seleccioni Enviï de nou en la seva fila.
Convidar moltes persones alhora
La pàgina Convidar tothom ofereix dues accions: Convidar tots els que encara no han estat convidats i Convidar seleccionats.
S'aplica un límit diari per empresa, de manera que una llibreta d'adreces sencera no surti d'una vegada. Qualsevol cosa més enllà d'això es marca Programat i s'envia l'endemà. La pàgina li indica quantes invitacions encara són possibles avui.
Preseleccionar la casella
A la Connexions IDup pàgina, dues opcions estableixen el valor per defecte per a noves persones: Marqui establert per defecte per a nous empleats i Marqui establert per defecte per a nous contactes. Estan separats a propòsit.
Finalitzar una connexió
- Trobi la persona a la llista.
- Seleccionar Desconnectar.
- El sistema confirma: Connexió finalitzada. La persona manté el seu propi compte privat.
La seva empresa desapareix de la seva llista. Un temporitzador d'hores en marxa s'atura automàticament i es registra el motiu.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
