Contactes: una llista de totes les persones
Una llista per als contactes de clients, oportunitats i persones que ha afegit manualment, amb cinc xifres clau a la part superior.
La pàgina de contactes és la llista única de totes les persones amb qui tracta. Combina els contactes dels seus clients, els seus leads i les persones que ha afegit manualment. Ningú apareix dues vegades.
Les cinc xifres clau
A sobre de la llista veu cinc targetes. Cadascuna també és un filtre.
- Contactes totals.
- Contactes del client, amb la divisió en empresa i privat.
- Clients potencials, amb quants són nous aquest mes.
- Amb accés a l'aplicació, que compta les persones que estan convidades o actives.
- Sense correu electrònic / telèfon, que mostra les llacunes en les seves dades.
Seleccionar una targeta per filtrar la llista. Torni a seleccionar-la per eliminar el filtre. Agrupar, escriure i cercar funcionen conjuntament amb les targetes, i les targetes continuen mostrant els totals. Cada targeta es compara amb el mes passat. Els números poden tenir un retard de fins a un minut.
Afegir una persona manualment
- Seleccionar Nou contacte.
- Introduïu el nom, cognom i correu electrònic. Els tres són obligatoris.
- Triï un grup o escrigui'n un de nou. Deixi l'empresa buida per a una persona privada.
- Desi. No es necessita cap client, i la persona apareix sota Contactes immediatament.
Una adreça de correu electrònic que ja existeix és rebutjada. Un client potencial que es va convertir en client, o una persona amb el mateix correu electrònic que un contacte de client, es mostra només una vegada.
Filtres
Filtri per Grup i per tipus: Contacte del client, Client potencial o Afegit manualment. Les columnes Grup / origen i Estat / últim inici de sessió mostra d'on prové una persona.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
