El fitxer del client
Tot sobre un client en un sol lloc, en vuit grups amb comptadors.
El fitxer del client reuneix tot el que pertany a un client. El menú de l'esquerra està ordenat en vuit grups, de manera que no ha de buscar una pestanya.
Els vuit grups
- Visió general, Comunicació, Vendes i Finances.
- Projectes i treball, Logística, Documents i Més.
Cada grup s'obre i es tanca, i IDup ho recorda per a vostè. Cada element mostra un recompte, i els elements buits són grisos. Utilitzi Cercar menú per saltar a un element. Mostrar tots els articles revela els que no encaixen amb el tipus de client.
La capçalera
La part superior del fitxer mostra el Import obert (o Tot pagat), el Últim contacte, el Pròxima cita, Client des de, el Grup i el Tipus.
Pressupostos
Hi ha una llista de Pressupostos amb un Tipus columna: Estàndard o Amb disseny. Nou pressupost demana quin tipus vol. L'estàndard té articles, preus i impostos. Amb disseny és un document amb el seu propi disseny i signatura.
Inquilí, empresa o privat
Els articles que no tenen sentit per al tipus de client es mouen a Més. Els elements que ja contenen dades mai no s'oculten. Per a un client privat pot afegir altres persones amb un rol: Cocontractant, Soci, Contacte d'emergència o Altres. Les factures i els correus electrònics estàndard encara només van al contacte principal.
Historial
La història mostra una taula i una línia de temps. La taula és la predeterminada, i pot canviar per persona.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
