Números de client
Donar a cada nou client el següent número automàticament, amb el seu propi prefix.
Cada empresa pot tenir els seus propis números de client. Cada nou client rep el següent número automàticament. Un número mai no es dóna dues vegades i mai no s'utilitza de nou després d'haver estat assignat.
Configuri-ho
- Introduïu un Prefix, per exemple C-.
- Introduïu el Pròxim número. Ha de ser superior al número més alt ja utilitzat.
- Configuri el Dígits, que omple el número amb zeros a l'esquerra.
- Comprovar la línia de previsualització Pròxim número, després seleccioni Desar.
On apareix el número
- La llista de clients, la seva cerca i el seu ordenament.
- La capçalera de l'arxiu del client i el formulari del client.
- Factures, notes de crèdit i pressupostos en PDF.
- L'àrea del client a la botiga.
Els números s'assignen en cada ruta: el formulari, la importació, el registre, la conversió d'un client potencial i l'aplicació. Deixi el camp buit i s'utilitzarà el següent número.
Clients existents
Conserven el seu número actual. Res es renumera tret que vostè decideixi fer-ho. Sota Convertir clients existents vostè pot triar Conserveu el número d'avui (afegiu prefix) o Renumerar a partir del següent número (per data de creació). Seleccioneu Mostrar vista prèvia primer, després Convertir ara. Els documents ja emesos es mantenen sense canvis. Desfer l'última conversió reverteix-ho.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
Articles relacionats
- Afegir un client i un contacte Clients i vendes
- Treballar amb la llista de clients Clients i vendes
- El fitxer del client Clients i vendes
- Contactes: una llista de totes les persones Clients i vendes
- Gestioni els clients potencials Clients i vendes
- Tots els contactes potencials i l'historial de contactes potencials Clients i vendes
