Treballar amb la llista de clients

La llista de clients mostra tot sobre els seus clients en una taula. Està dissenyada per trobar ràpidament un grup de clients i actuar sobre ells conjuntament.

Figures clau

A sobre de la taula veu Clients totals, Nou aquest mes, Aplicació / portal actiu, Imports oberts i Inactiu. Seleccioneu una xifra per filtrar la taula amb ella.

Nom i empresa

Per a una empresa, Nom mostra la persona de contacte i Empresa mostra el nom de l'empresa. Per a un individu, Empresa mostra un guió. La cerca, l'ordenació i l'exportació utilitzen ambdues columnes. El Núm. de client la columna és estreta a propòsit.

Cerca, filtres i vistes

• Una barra d'eines conté Cercar clients, Grup (cercable, diversos alhora), Estat del portal / aplicació, Filtre, Vistes desades, Columnes i Exportar.
• Seleccionar Desi la vista actual per guardar una combinació per a vostè mateix.
• En un telèfon, la taula es converteix en targetes.

La columna Portal / App

Una cel·la per contacte li indica on es troben.

• Actiu amb la data de l'última connexió.
• Convidat el una data, amb Enviï de nou.
• Convidar, amb Enviï per correu electrònic o Mostrar codi QR.
• Correu electrònic absent, amb Afegir correu electrònic.
• Portal desactivat, amb un enllaç a la configuració de l'àrea de clients.

Accions massives

Marqui files i apareix una barra: Convidar seleccionats, Assignar grup, Eliminar grup i Més accions. Els clients sense adreça de correu electrònic són omesos i nomenats. Ningú no és convidat dues vegades en 24 hores.

Més en una fila obre el client, els contactes, Iniciar sessió com a client, Enviï correu electrònic i Elimini. Per a clients inactius també ofereix Fer seguiment com a oportunitat.