Incorporació del client
Donar a cada nou client un inici clar: benvinguda, documents, signatura i un inici, amb un progrés que ambdues parts poden veure.
La incorporació del client converteix les primeres setmanes amb un nou client en una llista de verificació. Tant vostè com el client veuen què s'ha fet i què està pendent.
Què conté un pla
Un pla està format per passos. Els tipus de pas són Benvingut, Accés, Carregar document, Signatura, Tasca, Llegir i confirmar, Cita, Comentaris, Confirmeu i Informació. Hi ha plantilles preparades per a clients generals, immobles, fiduciàries, comerços i subscripcions. Podeu editar-les i duplicar-les.
Comenci un
- Obrir CRM → Incorporació de clients i comenci un pla per a un client manualment.
- O activi l'inici automàtic en la configuració d'incorporació. Un pla comença quan un potencial client es converteix en client, quan s'accepta una oferta o quan es signa un contracte.
- El correu electrònic de benvinguda s'envia al començament. La invitació a l'aplicació IDup s'envia només quan vostè la clica.
- Seguiu el progrés a la llista. Els passos vençuts reben recordatoris, i un gestor és informat si romanen oberts.
Què veu el client
L'àrea del client mostra El seu inici amb els passos oberts. El client puja els documents, signa el contracte i reserva la sessió inicial a través del seu enllaç de reserva. Una reserva es reconeix automàticament. Pot rebutjar un document amb un motiu.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
