Afegir un client i un contacte
La diferència entre un client i un contacte, com crear tots dos, i què canvia el tipus de client.
IDup separa el client de la contactes. El client és l'empresa o la llar amb la qual vostè fa negocis. Els contactes són les persones allà.
Les factures, els projectes i els contractes pertanyen al client. Els accessos, els correus electrònics i les invitacions a l'aplicació pertanyen als contactes.
Pas a pas
- Obrir Clients i seleccioni Crear client.
- A la part superior de Detalls del client, triï Individual o Empresa.
- Per a un individu, introdueixi Salutació, Nom i Cognom. El nom del client es construeix a partir del nom i cognom.
- Per a una empresa, introdueixi el Nom de l'empresa. Afegir un Persona de contacte si en vol un.
- Ompli l'adreça, la moneda i els detalls fiscals. Les factures els utilitzen.
- Afegiu un contacte amb nom, correu electrònic i telèfon. La persona de contacte d'una empresa es manté sincronitzada amb el seu contacte principal.
- Marqui Convidar a IDup si la persona ha de rebre un compte propi gratuït per a web i aplicació. No s'envia res sense la marca.
- Assigni un grup si segmenta els seus clients, després guardi.
Clients que ja té
Obrir Més → Comprovar individu/empresa a la llista de clients. IDup suggereix un tipus per a cada client. Marqui les files i seleccioni Aplicar. Res no canvia sense una marca, i Desfer l'última actualització reverteix-ho.
Duplicats
La mateixa adreça de correu electrònic que una entrada existent és rebutjada, i el missatge nomena aquesta entrada. El mateix número de telèfon li demana que confirmi primer. Si dos clients són una empresa, utilitzi l'eina de fusió de clients en lloc d'eliminar-ne un.
Pròxim: Treballar amb la llista de clients i El fitxer del client.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
