El portal del client
Què veuen els seus clients quan inicien sessió i com ho controla.
El portal és la part d'IDup que els seus clients toquen. Elimina molts correus electrònics de “alguna actualització?”, perquè la resposta està en una pàgina que poden obrir ells mateixos.
Què veu un client
- Un tauler amb els recomptes que els concerneixen.
- Factures, Pressupostos i Contractes, cadascun amb el seu estat.
- Projectes, però només les parts que va marcar com a visibles.
- Suport: els tiquets que han obert i les seves respostes.
- El Base de coneixement vostè va publicar.
- Perfil i la pàgina de privacitat.
Els pressupostos i els contractes es poden obrir i acceptar en línia. El client signa a la pantalla, amb el dit o el ratolí. Després IDup envia un PDF amb un registre de verificació al client i a vostè. Vegi Deixi que els clients acceptin un pressupost en línia.
Donar accés a un contacte
- Obri el client, després el contacte.
- Activar l'accés al portal i establir què pot veure el contacte.
- Desi. El contacte estableix una contrasenya i inicia sessió amb un codi enviat per correu electrònic.
- O convidi des de la llista de clients: el Portal / Aplicació la columna ofereix Enviï per correu electrònic i Mostrar codi QR.
Decideixi què és visible
La visibilitat es defineix per element. Un projecte, un fitxer, una tasca o un tiquet poden ser visibles per al client o interns. Treballi obertament on ajudi i de manera privada on no ho faci.
Idioma i inici de sessió
La pàgina d'inici de sessió segueix l'idioma del navegador del visitant tret que el visitant en triï un altre. Després de la contrasenya, el client rep un codi de sis dígits per correu electrònic.
Per a un portal específic de la indústria, vegeu Configuri l'àrea de clients.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
