Deixi que els clients acceptin un pressupost en línia

Un pressupost no cal imprimir-lo, signar-lo i escanejar-lo. El client l'obre des del correu electrònic, signa a la pantalla i vostè rep el PDF signat.

Què fa el seu client

1. Obre el correu electrònic i tria Veure i acceptar el pressupost.
2. Tria Acceptar. El nom, el lloc, la data i el correu electrònic s'omplen. Només es poden canviar el nom i el lloc.
3. Marqui la casella per confirmar que el pressupost ha estat llegit.
4. Introduïu un codi de 6 dígits d'un correu electrònic, si ho ha activat.
5. Signa amb un dit o el ratolí, escriu el nom o carrega una imatge.

Un client que rebutja tria un motiu i pot afegir un comentari. Els motius són: preu massa alt, va triar un altre proveïdor, ja no es necessita, el moment no és adequat, el servei no encaixa o altre.

Què obté

• L'estat canvia a Acceptat. Rep una notificació.
• Un PDF amb la signatura i un rastre d'auditoria: hora, adreça IP, dispositiu, correu electrònic i una empremta digital del document.
• Una còpia va al client i a vostè.
• Un clic a Convertir en factura o Convertir en comanda.
• Una pàgina pública on qualsevol amb el codi de verificació pot comprovar al navegador que el PDF no ha canviat.

Configuracions

Pot requerir un codi de correu electrònic abans de signar, afegir un enllaç als seus termes i condicions, i deixar que IDup recordi als clients que no han respost després d'un nombre de dies.