Configuri com es veuen i es llegeixen les seves factures

Una pàgina de configuració controla com els seus clients veuen les seves factures, ofertes, correccions de factures i recordatoris. Cobreix el PDF, el correu electrònic i la vista en línia.

Què pot configurar

• Terminis de pagament (dies): les noves factures vencen tants dies després de la data de la factura. Això inclou factures recurrents.
• Permetre pagaments parcials: els clients també poden pagar una part en línia.
• Mètodes de pagament a les factures: els que estan connectats sota Pagaments. Un mètode que està desactivat no apareix a la factura.
• IBAN o QR-IBAN i Nom del banc: amb un IBAN, cada factura en CHF o EUR inclou la part de pagament QR suïssa en una pàgina separada. La pàgina mostra si la part de pagament QR està activa.
• Disseny de document PDF: una línia petita de remitent sobre l'adreça per a sobres amb finestra, i si els preus es mostren més IVA o incloent IVA.

Textos de correu electrònic i PDF

Trieu el document i l'idioma. A continuació, editeu l'assumpte, la salutació, el text abans i després del bloc fix, el tancament i les dues frases del PDF. El bloc fix amb data, import, data de venciment i botó està en cada correu electrònic i no es pot eliminar. Feu clic en un marcador de posició per inserir-lo, per exemple el nom del client o l'import. Vista prèvia mostra el resultat amb el seu document més recent. No s'envia res. Restablir a la configuració predeterminada elimina el seu propi text.

Blocs de text

La secció Blocs de text conté introduccions i textos de tancament predefinits. S'inclouen deu plantilles inicials, per exemple per a factures d'acompte, factures finals i subscripcions. Pot cercar, filtrar, crear, editar i duplicar blocs. Eliminar una plantilla inicial només l'oculta. Pot restaurar-la en qualsevol moment. En una factura, un pressupost o una correcció de factura triï Inserir bloc de text.

Dades de l'empresa

El nom de l'empresa, l'adreça, el número de l'IVA i el logotip provenen de les dades de la seva empresa. Apareixen a la capçalera i al peu de cada document.