Crear i enviar una factura
Creeu una factura per a un client, envieu-la per correu electrònic i vegeu què li passa després.
Una factura a IDup no és un document que vostè produeix i després arxiva en un altre lloc. Es manté connectada al client, al projecte, al pagament i als comptes.
Pas a pas
- Obrir Pressupostos i factures → Factures → Factures i creï una nova factura.
- Triï el client. La seva adreça, moneda, condicions de pagament i configuracions fiscals es prenen del seu registre.
- Afegeixi les línies. Els articles que ven sovint es poden seleccionar en lloc d'escriure'ls.
- Introduïu un Assumpte si en vol un. Es mostra en negreta sota el títol de la factura.
- Comprovi el tipus impositiu per línia i la data de venciment.
- Afegir un Introducció sobre les línies i un Text de tancament sota el total si vol la seva pròpia redacció. Sense ells, s'utilitza el text per defecte en l'idioma del client.
- Desi-ho com a esborrany si algú altre ho ha de revisar. En cas contrari, triï Enviar.
La finestra d'enviament
La finestra d'enviament mostra els contactes del client, ja seleccionats. Pot afegir adreces CC i BCC, canviar l'idioma, l'assumpte i el text, i previsualitzar el PDF. Amb Enviar més tard vostè tria una data i hora. Els canvis en aquesta finestra s'apliquen només a aquest correu electrònic.
Què rep el client
- Un PDF en l'idioma del client, amb les dades de la seva empresa al peu de pàgina.
- Un correu electrònic amb el nom de la seva empresa amb un Veure i pagar la factura botó. Les respostes van a l'adreça de correu electrònic de la seva empresa.
- La part de pagament QR suïssa a l'última pàgina, si va introduir un IBAN i la factura està en CHF o EUR.
Després que s'enviï
L'estat segueix el que passa: Esborrany, No pagat, Parcialment pagat, Pagat, Vençut o Cancel·lat. L'historial de la factura mostra quan es va enviar, quan es va obrir el correu electrònic i quan el client va obrir l'enllaç. El client veu la factura al seu portal. Un client connectat també rep una notificació push sota Factures i pressupostos.
A l'aplicació
Obriu factures a l'aplicació i creï la factura de la mateixa manera. La darrera llista de factures carregada es manté llegible fora de línia.
Altres documents
- Correccions de factures corregiu una factura que era incorrecta. L'import es compensa amb factures obertes o es reemborsa.
- Factures recurrents creï la mateixa factura de nou segons un horari.
- Notes de lliurament llista el que ha sortit de l'edifici.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
