Crear i enviar un pressupost
Creï un pressupost, enviï'l, comprovi si s'ha obert i converteixi'l en una comanda o una factura.
Un pressupost és una oferta amb preu que vostè envia abans de fer la feina. A IDup el producte es diu Pressupostos. El seu client el pot acceptar en línia. Un contracte és el que obliga les parts després.
Pas a pas
- Obrir Pressupostos i factures → Pressupostos → Pressupostos i triï Nou pressupost.
- Triï el client o el potencial client.
- Afegeixi les línies, l'impost i la data fins a la qual el pressupost és vàlid. Les línies poden ser opcionals. El client pot desactivar-les abans d'acceptar.
- Afegiu un assumpte, una introducció i un text de tancament si voleu utilitzar la vostra pròpia redacció.
- Enviï-ho. La finestra d'enviament funciona igual que per a les factures. El client rep un Veure i acceptar el pressupost botó.
Les plantilles d'ofertes prefabricades es troben sota Plantilles. Un client connectat també veu els seus pressupostos sota Pressupostos al seu propi compte.
Seguir-ho
La llista té pestanyes: Tot, Enviat, Obert, Vist, Acceptat, Rebutjat, Caducat i Esborrany. Cada fila mostra quan el client l'ha vist i amb quina freqüència. Les xifres clau mostren el valor obert, el valor acceptat, la taxa d'acceptació i els dies mitjans fins a l'acceptació. Utilitzi Enviï recordatori ara per a un client que no ha respost. També pot deixar que IDup recordi automàticament al client.
Si el pressupost canvia
Utilitzi Revisar (nova versió). Les versions anteriors es mantenen a l'historial del pressupost.
Quan el client diu que sí
L'estat canvia a Acceptat. Aleshores triï Convertir en factura o Convertir en comanda. Les línies es traspassen i no cal tornar-les a escriure. També pot sol·licitar un pagament a compte com a percentatge, o crear un projecte a partir del pressupost.
Sol·licituds de pressupost
Sol·licituds de pressupost és el costat entrant. Un formulari al seu lloc web es converteix en una sol·licitud que pot valorar. Estalvia el primer intercanvi de correus electrònics.
Els pressupostos que va crear abans de la nova vista continuen a la llista, marcats com a clàssics.
Res no es rastreja — els botons només obren un missatge perquè pugui dir-nos què faltava.
