Rols i permisos

Configurar drets per persona sembla flexible però esdevé ingovernable a partir del cinquè empleat, perquè ningú pot respondre «qui pot veure les factures?» més.

Pas a pas

1. Obrir Seguretat / administració → Configuració → Rols.
2. Creeu un rol per a cada tipus de persona que tingueu — per exemple, oficina, vendes, tècnic, comptabilitat.
3. Estableixi els permisos sobre el rol. La majoria d'àrees distingeixen entre veure, crear, editar i eliminar, i moltes distingeixen entre “tots” i “propis”.
4. Assignar el rol en el registre de cada persona sota Central → Equip.
5. Canvieu el rol quan el treball canvia, en lloc d'editar els drets d'una persona.

Tres principis que val la pena seguir

1. Comenci de manera restringida. Afegir un dret quan algú ho demana és fàcil; descobrir que tothom pot esborrar factures no ho és.
2. Prefereixi «propi» sobre «tot» quan el treball és personal — propis clients potencials, pròpies tasques, propi temps.
3. Revisi els rols quan l'equip canvia de forma, no quan alguna cosa va malament.

Doble factor al damunt

Els rols decideixen què pot fer algú un cop està dins. Seguretat / Administració → MFA decideix com de segur està que són ells — gestió MFA, informes i configuracions. Vegeu Iniciï sessió amb un codi de correu electrònic.

La resta de la configuració

Seguretat / Administració → Configuració també conté personal, llogaters, ajuda, leads, finances, tipus de contracte, sol·licituds de pressupost, mòduls, plantilles de correu electrònic, camps personalitzats i RGPD. Configuracions al costat hi ha la configuració de tot l'espai de treball.