مدیریت قرارها، تاریخچه و پیگیری
با داشبورد قرارها کار کنید، نتایج را ثبت کنید، سرنخ‌ها را پیگیری کنید و درخواست‌های تماس مجدد را رسیدگی کنید.
صفحه‌های قرار ملاقات به شما کمک می‌کنند روز را مدیریت کنید، از قرارهای گذشته درس بگیرید و فردی را که هنوز رزرو نکرده از دست ندهید.
داشبورد
داشبورد روز، هفته، ماه یا فهرست را نشان می‌دهد. بر اساس تقویم، کارمند، مکان و وضعیت فیلتر کنید. غیبت‌ها و زمان‌های اشغال به‌صورت بلوک نمایش داده می‌شوند. برای جابه‌جایی، قرار را بکشید. IDup ابتدا تأیید می‌خواهد و درباره هم‌پوشانی و تعطیلات هشدار می‌دهد. مهمان و کارمند هر یک یک ایمیل «قرار تغییر کرد» دریافت می‌کنند. قرارهایی که منتظر تأیید هستند در کنار فهرست می‌شوند. صفحه خودش به‌روز می‌شود. برای جست‌وجوی نام، ایمیل، شماره تلفن یا تقویم از جست‌وجو استفاده کنید. می‌توانید نما را چاپ کنید.
فهرست قرارهای ملاقات
قرار ملاقات‌ها → قرار ملاقات‌ها همه قرارها را فهرست می‌کند. جست‌وجو، فیلتر و برون‌بری کنید. چند ردیف را انتخاب کنید تا تأیید کنید، با دلیل لغو کنید، به‌عنوان انجام‌شده یا غیبت علامت بزنید، میزبان تعیین کنید، یادآوری را دوباره ارسال کنید یا یک فاکتور ایجاد کنید. ببینید چندین ردیف را انتخاب کنید و بر روی آن‌ها عمل کنید.
تاریخچه و پیگیری
- باز قرارها → تاریخچه. این قرار ملاقات‌های گذشته را به ترتیب جدیدترین، با نتیجه، یادداشت و گام بعدی فهرست می‌کند.
- انتخاب کنید ثبت نتیجه: انجام شد، عدم حضور، نرسیده، پیگیری، برنده یا باخته. نتیجه فقط زمانی می‌تواند ثبت شود که قرار ملاقات شروع شده باشد.
- یک پیگیری با تاریخ اضافه کنید. به عنوان یک ورودی تماس در تقویم کارمند ظاهر می‌شود و زمان‌های قابل رزرو را مسدود نمی‌کند.
- انتخاب کنید افزودن به عنوان سرنخ اگر آن فرد هنوز سرنخ نیست. سرنخ برنده‌شده را می‌توان با کل تاریخچه‌اش به مشتری تبدیل کرد.
سرنخ‌ها → پیگیری بازتماس‌ها و پیگیری‌های سررسیدشده را فهرست می‌کند. روی یک ردیف کلیک کنید تا تاریخچه‌ی کامل فرد را ببینید.
بازگشت تماس‌ها
بعضی افراد تماس تلفنی را ترجیح می‌دهند. در صفحه رزرو می‌توانند با ذکر کانال و زمان در دسترس بودن، درخواست تماس بازگشتی کنند. در بازگشت تماس‌ها می‌توانید واگذار کنید، تماس بگیرید، انجام‌شده علامت بزنید یا بلافاصله قراری رزرو کنید. موارد عقب‌افتاده علامت‌گذاری می‌شوند.
گزارش‌ها
گزارش‌ها قرارها، لغوها، عدم‌حضورها، زمان‌های پرطرفدار، مدت پیش‌رزرو، مهمانان جدید و برگشتی را نشان می‌دهد، همه در مقایسه با دوره قبل.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
