همه مشتریان مالیاتی خود را از یک مکان مدیریت کنید

اسناد، یادداشت‌ها، وضعیت و تاریخچه دوره‌های قبلی با مشتری باقی می‌مانند. همکار جدیدی که پرونده را برمی‌دارد، می‌تواند ببیند سال گذشته چه اتفاقی افتاده است، به جای اینکه از شخصی که آن را مدیریت کرده بپرسد، که این امر پوشش تعطیلات و انتقال‌ها را ممکن می‌سازد.

هر مشتری تاریخ‌های خود را دارد و نمای کلی نشان می‌دهد که چه چیزی موعد است و چه چیزی قبلاً دیر شده است. نکته این نیست که در روز آخر یادآوری شود؛ بلکه این است که چهار هفته زودتر ببینید که سه مشتری در همان هفته تداخل خواهند داشت.

آنچه هنوز کمبود دارد، لیستی است نه حافظه. مشتریان می‌توانند خودشان اسنادشان را ارائه دهند و دفتر به یک نگاه می‌بیند کدام وظایف واقعاً آماده کار هستند و کدام هنوز منتظرند.

وقتی ارقام آماده می‌شوند، در یک مرحله خارج می‌شوند به جای اینکه دوباره به سیستم دیگری تایپ شوند. آنچه صادر می‌شود نتیجه بررسی شده است، نه یک کار در حال پیشرفت.