税務事務所のために作られたワークスペース:クライアントごとに専用ファイル、締切、書類、ステータスを持ち、まだ足りないものが一目でわかり、申告書が完成すればすぐにエクスポートできます。同時に管理できるクライアント数はご契約のパッケージによって決まります。
税務事務所が失敗するのは税務知識のせいではありません。失敗するのはその周辺の事務作業です。どの顧客がどの書類を送ったか、どの申告がたった一枚の未提出の領収書待ちなのか、その領収書が今週届かなければどの締切がずれるのか。
そのほとんどはスプレッドシートと、それを設定した人の頭の中にあります。それはシーズンまで機能しますが、その後はうまく機能しません。なぜなら、シーズンはまさに全員が一度に質問し、誰もスプレッドシートを維持する時間がない時期だからです。
税務モジュールは、その全体像をシステムの中に組み込みます。クライアントごとに一つのファイル、明確なステータス、問題になる前に見える期限、そしてメールのやり取りではなくクライアント自身が入力できる不足書類のリストです。
すべてがIDupの中に — 1つのログイン、サイロなし。
ドキュメント、メモ、ステータス、そして過去の期間の履歴はクライアントのもとに残ります。委託先を引き継いだ同僚は、担当していた人に尋ねる代わりに昨年の経緯を読むことができます。これにより、休暇中の代行や引き継ぎが現実的なものになります。
各クライアントは独自の期日を持ち、一覧には何が期限で何がすでに遅延しているかが表示されます。重要なのは最終日のリマインダーではなく、3件のクライアントが同じ週に重なることを4週間前に把握できることです。
まだ足りないのは記憶ではなくリストです。クライアントは自分でドキュメントを提供でき、実務はどの案件が実際に作業可能で、どれがまだ待っているのかを一目で確認できます。
数値が準備できたら、他のシステムに再入力することなく一度で出力されます。エクスポートされるのは、進行中の作業ではなく、確認済みの結果です。
事務所はキャパシティ、つまり限られた期間内にどれだけの申告を処理できるかを基準にシーズンの計画を立てます。その計画は作業量についてはほぼ正しく、待ち時間についてはほぼ間違っています。
本当のボトルネックは、一つの書類が届かないために着手できない案件です。それが枠を塞ぎ、先送りされ、最悪のタイミングで、しかも同じ状況の他の4件と一緒に戻ってきます。
不足している書類を早期に顧客ごとに可視化することで、シーズンの形が変わります。準備が整った委任状は前倒しでき、待機中のものはまだ重要な時期に追跡できます。
クライアントには、ステータス、期限、履歴を含む自分専用のファイルが割り当てられます。
不足している書類は一覧として可視化され、クライアントが直接提出できます。
確認済みの結果はエクスポートとして出力され、期間は締められます。
税務モジュールは3つのサイズで提供されており、その違いは単純に同時に保有できるクライアント数です。20、100、200のいずれかです。
上限は、そのモジュールで稼働中のクライアント数をカウントします。そのため、成長している事務所は交渉し直すのではなく、上位プランに移行するだけで済みます。パッケージの上限を超えるクライアントは追加料金で追加でき、1月に突然舞い込む案件が契約交渉になることを防ぎます。
それ以外のもの — クライアントごとのファイル、期限、書類の収集、エクスポート — は、3つのプランすべてで共通です。支払うのは製品の機能ごとではなく、担当するクライアントの数に応じてです。
ワンログイン、ワンプライス – 隠れた追加費用なし。
プランに応じて、同時に20件、100件、200件のクライアントに対応できます。この上限を超える追加クライアントは有料で追加できます。
同時に保持できるクライアントの数のみが異なります。機能はすべて同じです。
はい。まだ不足しているものはリストとして表示され、接続されたクライアントはメールで追いかけられる代わりに直接アップロードできます。
結果の作成、確認、エクスポートを行います。IDupは税務アドバイザリーではなくソフトウェアであり、電子申告に関する規則は国によって異なるため、実務を行う国の規定をご確認ください。
はい、彼らの権利内で。履歴が同僚ではなくクライアントに残るため、休暇中や引き継ぎ中のカバーにはブリーフィングが不要です。
はい。同じログインで会計、請求書、ドキュメント、予定、メッセージ、アプリにアクセスできます。税モジュールはクライアントごとのワークフローを追加します。
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