本日の製品 #1

自動化されたワークフロー

雑務はひとりでに片づけましょう。IDupは定型業務 — 督促、フォローアップ、オンボーディング、承認、定期請求 — を自動化するので、チームは本当に人の手が必要な仕事に時間を使えます。

すべてのビジネスは、書き留められていない数十の小さなプロセスで動いています。請求書を送る、待つ、追いかける。新しいクライアントを歓迎し、フォルダを作成し、書類を要求する。契約を更新し、オーナーに通知し、価格を調整する。これらは簡単で、繰り返され、記憶によって処理されます。つまり、状況が落ち着いているときはうまくいき、そうでないときはうまくいきません。コストは行項目として現れず、遅延支払い、更新忘れ、無視されたと感じるクライアントとして現れます。

IDup はそうしたプロセスを、あなたが意識していてもいなくても動くルールに変えます。何かが起きたときに何をすべきかを決めておくだけ — 請求書が期日を過ぎた、商談が成約した、チケットが未返信のまま、契約が更新時期に近づいた — あとはプラットフォームが、毎回、同じやり方で実行し、実行した内容を記録します。

主要機能

トリガー＆アクション

これが起きたら、あれをする — 自動で。事業で実際に起きたできごとからルールを組み立てられます。請求書が期日を過ぎた、リードがあるステージに達した、プロジェクトが終了した、書類がアップロードされた、メッセージが届いた。

定期タスク

一度設定すれば、あとはずっと動き続けます。継続請求書、月次レポート、定例チェックリスト、定期レビューが予定どおりに現れ、一人しか見られないカレンダーのリマインダーを誰かが管理する必要はありません。

スマートリマインダー

入金、更新、期限、フォローアップは自動で処理されます — 返答がなければ丁寧に段階を上げ、案件が解決した瞬間に止まります。催促はもう気分や記憶に左右されません。

コード不要

開発者なしで、別の統合プラットフォームなしで、視覚的に自動化を構築。ルールを同僚に説明できれば、数分で設定可能。

ひとりでに片づく仕事

支払いリマインダーからクライアントのオンボーディングまで、IDupがルーチンを管理します。ポイントは、機械がこれらのタスクを速く行うことではなく、オフィスが水浸しの日も含め、期日に機械がそれらを行うことです。

まずは、滞ると損失につながるプロセスから。期限超過の請求書、未対応の問い合わせ、満了間近の契約、未請求の作業時間。どれも5分で設定できるルール一つで、あとはずっと動き続けます。

次に、品質を左右するものを加えましょう。オンボーディングの手順、書類の依頼、社内の引き継ぎ、レビューのチェックリスト。ここでの一貫性こそが、小さなチームを、接する人々にとって「よく運営された会社」に見せるものです。

エラーを減らし、一貫性を向上

自動化はステップを忘れません。誰が担当しているか、週がどれだけ忙しいか、通常それを扱う人が休暇中かどうかに関係なく、すべてのプロセスが毎回同じ方法で実行されます。

その一貫性は、節約できる時間以上の価値があります。常に同じオンボーディングを受ける顧客、常に同じ条件で支払われる仕入先、常に7日目に督促される請求書は、個人の努力では決して作り出せない評判を生みます。

自動化が行うすべてのことが記録されるため、何がいつどの記録で実行されたかを正確に確認できます。何も見えないところで起こることはなく、意図したことをしていないルールは簡単に見つけて調整できます。

数分で構築

開発者も、コードも、別途のオートメーション契約も不要 — すでにお使いのプラットフォームの中で、強力な自動化を画面上の操作だけで設定できます。トリガーはご自身のデータから生まれるため、最初に何かを接続する必要もありません。

これが汎用の自動化ツールとの実務上の違いです。5つのAPIを配線してその配管を保守するのではありません。すでに同じデータベース上にある請求書、顧客、プロジェクトについてのルールを書くだけです。

そして、外部にアクセスする必要があるとき、オープンなREST APIとウェブフックがあります — だからIDupはあなたが運営する他のものをトリガーし、トリガーされることができ、あなたの自動化を開発プロジェクトに変えることなく。

毎月取り戻せる時間

通常の月における繰り返し作業を数える: 請求書の追跡、見積もりのフォローアップ、新規クライアントのオンボーディング、欠落書類の要求、同じプロジェクトタスクの再作成、同じ月次レポートの送信、同じ承認について同僚へのリマインダー。

ひとつひとつは大したことではありません。しかし合わさると、重要な仕事が夜に追いやられる原因になります。そしてそれは成功に正比例して増えていきます — 顧客が増えれば同じ作業も増える。だから成長が本来より苦しく感じられるのです。

自動化により、そのリンクが切れます。一度ルーチンが自動で動くと、顧客を増やしても管理が比例して増えることはなく、解放されたキャパシティは実際のキャパシティです — 売ることができる時間、または働くのをやめることができる時間です。

その他すべてがすでに含まれています

自動化はIDupの一部であり、製品全体ではありません — そして、残りに追加料金はかかりません。同じログインで、AIレシートキャプチャを備えた会計、請求書発行とオンライン決済、税務申告と年次報告書、財務報告、リード、見積もり、契約、プロジェクトを含む完全なCRM、ヘルプデスク、クライアントポータル、従業員と給与管理、権限とマルチテナントワークスペースを利用できます。

さらに知的レイヤーの残りも手に入ります。プラットフォーム全体で働くアシスタントとしてのIDup AI、ウェブサイト向けのAIチャットボット、ソーシャルメディアエージェント、マーケティングキャンペーン、そしてWhatsApp・SMS・メール・ソーシャルのやり取りを一か所に集める共有受信箱。

実務上の効果は、自動化を作る価値が生まれることです。1つのルールがリードから始まり、見積、プロジェクト、請求書を通り、記帳済みの入金と顧客へのメッセージで終わります—デスクトップでもモバイルアプリでも、GDPRに準拠し、世界各地の安全なサーバー上で、27言語で。

#顧客がすべて

IDupが信頼される理由

Sarah M.

自動化ワークフローシステムを導入して以来、処理時間を約40%削減できました。当社のCRMや文書管理ツールとの連携もスムーズでした。

James R.

以前は手作業の承認とフォローアップが足かせでした。タスクの自動割り当てとリマインダーにより、もう何も抜け落ちません。

Priya K.

ワークフロービルダーの直感的な使いやすさには驚きました。技術者でないスタッフでもすぐに業務プロセスを組み立てられました。

リアム T.

監査証跡機能はコンプライアンス対応に計り知れない価値がありました。詳細な記録を即座に取り出せ、すべてにタイムスタンプが付き追跡可能です。

#質問と回答

よくある質問

IDupで何ができますか？

IDup は、会計、請求と決済、AI によるレシート読み取り、税務申告、年次決算、財務レポートを、フル機能の CRM と統合します — リード、見積と契約、プロジェクト、チケット、カレンダー、クライアントポータル。さらにその上に、IDup AI、AI チャットボット、オートメーションと SNS エージェント、WhatsApp・SMS・メール・ソーシャル向けの共有受信トレイ、マーケティングキャンペーン、従業員・給与管理、権限、マルチテナントのワークスペース、ドキュメント保管庫、クラウドアクセス、iOS・Android 向けモバイルアプリが載ります。

自動化はすべてに到達できます。なぜなら、すべてが1つのデータベースに存在するからです。ルールは支払いから始まり、メッセージ、タスク、予約で終わることができ、単一の統合も必要ありません。

どんな作業を自動化できますか？

ルールに従うものすべて: 支払い遅延のリマインダーとエスカレーションレベル、リードと見積もりのフォローアップシーケンス、クライアントのオンボーディングチェックリスト、定期請求書とサブスクリプション、契約更新通知、文書要求、チケットのルーティングとエスカレーション、プロジェクトのマイルストーンでのタスク作成、内部通知と定期レポート。

始めるのに良い場所は、現在頭の中やカレンダーのリマインダーに保持しているタスクです。それが繰り返され、トリガーがある場合、それは自動で実行できます。

自動化を構築するために技術的なスキルは必要ですか？

いいえ。自動化はプラットフォーム内で、トリガーとアクションを平易な言葉で組み合わせ、画面上の操作だけで作成します。スクリプトも、連携プラットフォームも、開発者も不要です。

すぐに使えるテンプレートが、よくある業務プロセスをひととおりカバーしています。だから多くの企業は、ゼロから作るのではなく、いくつかをオンにして文面を調整するところから始めています。

自動化が意図しない動作をした場合はどうなりますか？

すべての実行は、何がトリガーとなり、何を行い、どの記録に触れたかが記録されているため、何が起こったかを正確に確認できます。ルールはいつでも一時停止または編集でき、個々の顧客はワンクリックでシーケンスから除外できます。

重要な操作は無人で実行せず、人の承認を必須にできます。プロセスのどこを自動化し、どこを自分の手に残すかはあなたが決められます。

自動化が他のシステムに届きますか？

はい——オープンなREST APIとWebhookで対応します。IDup内の自動化から外部システムを呼び出すことも、外部システムのイベントでこちらの自動化を起動することもできます。

実際には、他のツールに比べて連携の必要性ははるかに小さくなります。会計、CRM、プロジェクト、サポート、書類、メッセージがすでに同一プラットフォーム上にあるからです。世間が連携ツールを組む用途のほとんどは、ここでは単なる1つのルールです。

はい。IDupはGDPRに準拠し、世界各地の安全でGDPR準拠のサーバーでホストされ、通信時も保存時も暗号化されています。自動化はお客様の権限モデルの範囲内で動作し、起動元の文脈に権限のないデータには到達できません。

すべての自動化されたアクションは手動のものと同じ監査証跡に表示されるため、自動プロセスは手作業と同じくらい追跡可能です。

事前知識は必要ですか？

いいえ。IDup はすぐに使い始められるよう作られています — IT の知識は不要です。最初の自動化はたいてい5分もかかりません。支払遅延の督促、見積後のフォロー、プロジェクト開始時のタスク作成などです。

IDup AIは、あなたの言葉で設定を手伝い、既存のルールが何をするのかを変更前に説明します。

使い始めるまでどれくらいかかりますか？

数か月ではなく数分で。テンプレートを有効にし、タイミングと文面を調整すれば、すぐに稼働します。インストールも、維持すべきインフラもありません。

よくあるパターンは、最初の週に3つか4つのルール—支払督促、見積のフォローアップ、オンボーディング—を作り、どの作業が繰り返し戻ってくるかに気づくにつれて、その後は着実に増えていくというものです。