数分でプロ品質の見積りを作成し、デジタルで送付、法的拘束力のある電子署名で成約できます。承認された見積りは、何も転記することなく自動的にプロジェクトと請求書になります。
ほとんどの取引は、競合他社のより良いオファーに負けるのではありません。時間に負けるのです。見積もりは古い文書から手作業で組み立てるために3日かかり、署名には印刷、スキャン、または会議が必要なため受信トレイに放置され、合意に達する頃には顧客の熱意が冷めています。
IDupはこのサイクル全体を圧縮します。価格表、記録した作業時間、あるいは以前のバージョンをもとに、数分で見積もりを作成し、自社ブランドでモバイル対応の形式で送信し、クライアントにスマートフォンからオンラインで承諾・署名してもらえます。
一度受け入れられると、何も再作成する必要はありません。見積もりはプロジェクトになり、条件は契約になり、納品された作業は請求書になり、支払いは自動的に記録されます。合意された内容と請求される内容が同じであることが保証されます。
すべてがIDupの中に — 1つのログイン、サイロなし。
顧客、明細、記録した作業時間、正しい税率を取り込み、数分できちんとブランド化された文書を送信できます — 3日後ではなく、顧客がまだ検討している間に。
どのデバイスからでも、法的拘束力のある署名をオンラインで取得でき、誰が何にいつ署名したかがタイムスタンプ付きで記録されます。印刷も、スキャンも、署名のためだけのアポイントも不要です。
承認された見積りは、そのままの条件でプロジェクト・契約・請求書へと自動的に変わります。合意済みの価格、割引、範囲は誰も転記することなく、一連の流れ全体に引き継がれます。
すべてのバージョン、改訂、署名は顧客、プロジェクト、財務情報と紐づいたままになります — そのため、範囲についての議論は、会話を思い出すのではなく、署名済みの文書を開くことで決着します。
ほぼすべての市場において、最初に応答した企業が不釣り合いなほど多くの案件を獲得します。最も安いからでも、最も美しく整った提案だからでもなく、最も速いからです。なぜなら、まだ結論が出ていない意思決定は、すでに決まったものよりもはるかに影響を与えやすいからです。
その遅れはほとんどの場合、意図的なものではありません。見積書を作成するには、前回のものを探し、価格を調整し、税率を確認し、書式を整える必要があり、まさに「静かな時間ができたら」と先延ばしにされがちな作業だからです。
その手間を取り除くことは、値引きよりも確実に成約率を左右します。顧客先を出る前に見積もりをスマートフォンから作成・送信できれば、他社がまだ順番待ちをしている間に競争を始められます。
品目、時間、価格、税率が貴社のブランディングのまま自動的に反映されます。
デジタルで送信され、あらゆる端末で開封でき、法的拘束力のある電子署名で承認・署名されます。
承認された条件はそのまま納品と請求に反映されます。再入力も、抜け漏れもありません。
顧客関係において最も深刻な対立は、業務範囲をめぐるものであり、その原因はほとんど常に同じです。合意内容は一つの文書にあり、実際の納品は別の場所で管理されているため、双方が微妙に異なるバージョンを記憶しているのです。
IDupでは、署名済みの見積もりがその後のすべての基準となります。そこからプロジェクトが作成され、追加作業はそれに対して可視的に記録され、請求書もそこから生成されます。
これにより二つのことが同時に実現します。紛争の原因となる曖昧さがなくなり、追加作業の請求が、避けたくなる気まずい会話ではなく、通常の記録された手順になります。
ワンログイン、ワンプライス – 隠れた追加費用なし。
はい — ドキュメントは電子的に署名され、誰がいつどのデバイスから署名したかのタイムスタンプ付き監査記録があり、これがEUとスイスで通常の商業契約において電子署名を強制可能にするものです。
はい。見積もりや契約書にはあなたのロゴ、色、番号、条件が含まれ、異なるサービスや顧客タイプに合わせて複数のテンプレートを保持できます。
承認された見積もりは、合意された条件のままプロジェクトと請求書に変換されます。価格、割引、項目、税務処理は自動的に引き継がれるため、再入力の必要もなく、内容がずれることもありません。
はい — 27の言語と20の通貨で、ドキュメントが顧客の言語と通貨で届くため、別々のテンプレートを維持する必要はありません。
はい。見積もりのステータスを送信済み、閲覧済み、承認済み、期限切れとして確認できます。自動フォローアップが静かなものを追跡するので、忙しくて未回答のままになることはありません。
数分。テンプレートを一度設定し、アイテムや価格表を追加します。同じ日に最初の見積もりが送信されます。
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