مدیریت سرنخ‌ها
همه چیز قبل از اینکه کسی مشتری شود: خط لوله، کارت سرنخ، فیلترها و تبدیل سرنخ به مشتری.
یک سرنخ شخصی است که ممکن است با او تجارت کنید. آن‌ها را در IDup نگه دارید نه در یک صندوق ورودی. وقتی تبدیل می‌شوند، کل تاریخچه با آن‌ها می‌آید.
خط لوله یا فهرست
صفحه به‌صورت یک خط لوله با یک ستون برای هر مرحله باز می‌شود. مراحل پیش‌فرض عبارت‌اند از جدید, تماس گرفته شده, قرار ملاقات برنامه‌ریزی شده, پیشنهاد قیمت و برنده‌شده. گم شده دلیل می‌خواهد. در بخش بیشتر → ویرایش مراحل می‌توانید مراحل را تغییر نام دهید، رنگ بدهید، مرتب کنید، اضافه یا پنهان کنید. مرحله‌ای که سرنخ دارد را نمی‌توان پنهان کرد.
برای ستون‌های قابل مرتب‌سازی و ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ ردیف در هر صفحه به نمای فهرست بروید. IDup انتخاب شما را به یاد می‌سپارد.
کارت سرنخ
یک کارت نام، شرکت، مالک، منبع، ارزش، آخرین تماس و گام بعدی را نشان می‌دهد. یک خط قرمز یک گام معوقه را نشان می‌دهد. یک خط خاکستری می‌گوید هیچ گام بعدی، با دکمه‌ای برای برنامه‌ریزی یکی.
گام‌به‌گام
- انتخاب کنید افزودن سرنخ، یا اجازه دهید از یک فرم وب، یک واردات، یک رزرو یا یک چت‌بات برسد.
- کارت را باز کنید. تماس بگیرید، بنویسید، اضافه کنید یادداشت یا یک وظیفه، یا یک قرار ملاقات از آنجا.
- استفاده کنید از ثبت تماس برای ثبت نتیجه، جهت و مدت.
- کارت را به مرحله بعد بکشید یا در منو تغییر دهید.
- وقتی بله گفتند، انتخاب کنید تبدیل به مشتری. یادداشت‌ها، قرار ملاقات‌ها و پیگیری‌ها منتقل می‌شوند.
فیلترها و ارقام کلیدی
فیلتر بر اساس مالک، منبع، امتیاز، برچسب‌ها، تاریخ و مقدار. ذخیره یک ترکیب به‌عنوان نما. ردیف بالا سرنخ‌های باز، ارزش خط لوله، نرخ برد و میانگین زمان تا برد را نشان می‌دهد.
ابزارهای بیشتر
- بررسی برای تکراری‌ها: یک کارت احتمال تکراری‌ها را نشان می‌دهد. ادغام هیچ چیز را حذف نمی‌کند و می‌توانید آن را لغو کنید.
- توزیع سرنخ‌های جدید: تحت بیشتر، سرنخ‌های جدید تخصیص‌نیافته را به نوبت به افراد منتخب تحویل دهید.
- امتیازدهی سرنخ: امتیازها به ازای هر سرنخ از قوانین خودتان، که بر روی هر کارت نشان داده می‌شود.
- توالی‌ها: مراحل خودکار ایمیل و پیامک پس از ایجاد یک سرنخ.
- یابنده سرنخ و فرم‌های وب: یافتن شرکت‌ها و تبدیل درخواست‌های وب‌سایت به سرنخ‌ها.
- گزارش‌ها: قیف، نرخ برد بر اساس مرحله، منبع و شخص، پیش‌بینی و دلایل از دست رفته.
همه سرنخ‌ها از هر منبع در همه سرنخ‌ها و تاریخچه سرنخ.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
