پورتال مشتری

پورتال بخشی از IDup است که مشتریان شما با آن سروکار دارند. بسیاری از ایمیل‌های «خبری هست؟» را حذف می‌کند، چون پاسخ در صفحه‌ای است که خودشان می‌توانند باز کنند.

آنچه مشتری می‌بیند

• یک داشبورد با شمارش‌هایی که به آن‌ها مربوط می‌شود.
• فاکتورها, پیشنهادهای قیمت و قراردادها، هر کدام با وضعیت خود.
• پروژه‌ها، اما فقط قسمت‌هایی که شما قابل مشاهده علامت زده‌اید.
• پشتیبانی: بلیط‌هایی که آن‌ها باز کرده‌اند و پاسخ‌های شما.
• آن پایگاه دانش که منتشر کرده‌اید.
• پروفایل و صفحه‌ی حریم خصوصی.

پیشنهادهای قیمت و قراردادها را می‌توان آنلاین باز کرد و پذیرفت. مشتری با انگشت یا ماوس روی صفحه امضا می‌کند. سپس IDup یک PDF همراه با گزارش تأیید برای مشتری و برای شما می‌فرستد. ببینید اجازه دهید مشتریان پیشنهاد قیمت را آنلاین بپذیرند.

به یک مخاطب دسترسی بدهید

1. مشتری را باز کنید، سپس تماس را.
2. دسترسی به پورتال را روشن کنید و تعیین کنید مخاطب چه چیزی ببیند.
3. ذخیره کنید. تماس یک رمز عبور تنظیم می‌کند و با کدی که از طریق ایمیل ارسال شده وارد می‌شود.
4. یا از لیست مشتریان دعوت کنید: پورتال / اپلیکیشن ستون ارائه می‌دهد ارسال با ایمیل و نمایش کد QR.

تصمیم‌گیری درباره آنچه قابل مشاهده است

نمایش‌پذیری برای هر مورد جداگانه تعیین می‌شود. یک پروژه، پرونده، وظیفه یا تیکت می‌تواند برای مشتری قابل مشاهده یا داخلی باشد. هر جا مفید است شفاف کار می‌کنید و هر جا نه، خصوصی.

زبان و ورود

صفحه‌ی ورود از زبان مرورگر بازدیدکننده پیروی می‌کند، مگر آنکه بازدیدکننده زبان دیگری انتخاب کند. پس از گذرواژه، مشتری یک کد شش‌رقمی با ایمیل دریافت می‌کند.

برای یک پورتال خاص صنعتی، ببینید راه‌اندازی بخش مشتریان.