همه سرنخ‌ها و تاریخچه سرنخ
یک فهرست از هر سرنخ از هر منبع، یک فید تاریخچه، سطل زباله با ۳۰ روز، و سرنخ‌های خودکار از چت‌بات و صندوق ورودی.
همه سرنخ‌ها هر سرنخ را، با هر منبع و وضعیت، در یک‌جا نشان می‌دهد. خط لوله کار باز را نشان می‌دهد. این صفحه همه‌چیز را نشان می‌دهد، از جمله سرنخ‌هایی که مشتری شدند یا از دست رفتند.
سرنخ‌ها به‌طور خودکار از کجا می‌آیند
- مکالمات ربات چت در AI Studio که یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن به جا می‌گذارد.
- قرار ملاقات‌هایی که از طریق چت‌بات یا تقویم رزرو شده‌اند.
- پیام‌ها در صندوق ورودی مشترک از شخصی که به شما نوشته است.
- فرم‌های وب، Lead Finder، درون‌ریزی‌ها و سرنخ‌هایی که دستی اضافه می‌کنید.
IDup ابتدا با ایمیل و سپس با شماره تلفن تکراری‌ها را بررسی می‌کند. یک سرنخ شناخته شده به جای ورود دوم یک یادداشت دریافت می‌کند. یک مشتری شناخته شده یک یادداشت بر روی مشتری دریافت می‌کند. شماره تلفنی که به چندین نفر می‌خورد اصلاً اضافه نمی‌شود. فردی بدون ایمیل و تلفن هیچ سرنخی ایجاد نمی‌کند.
کار با فهرست
- فیلتر بر اساس وضعیت، نوع منبع، منبع دقیق، مرحله، مالک، برچسب‌ها، تاریخ و مقدار.
- جستجو بر اساس نام، شرکت، ایمیل یا تلفن.
- انتخاب کنید ذخیره نما برای نگه‌داشتن فیلترها و ستون‌ها برای خودتان.
- برای اقدام گروهی ردیف‌ها را علامت بزنید: تغییر مرحله، مالک، برچسب‌ها، صادرات, علامت‌گذاری به عنوان از دست رفته و حذف.
- یک سرنخ تبدیل شده به مشتری خود پیوند می‌خورد.
تاریخچه
زبانه تاریخچه رویدادها را فهرست می‌کند: ایجاد، تغییر مرحله، واگذاری، تماس، ایمیل، گفتگو، رزرو یا لغو قرار ملاقات، ارسال یا پذیرش پیشنهاد قیمت، تبدیل، از دست رفتن، حذف یا بازیابی. یک مورد را باز کنید تا به جای درست در پرونده سرنخ بروید. موارد گفتگو به مکالمه در AI Studio پیوند دارند.
حذف و بازیابی
حذف نیاز به اجازه حذف سرنخ‌ها دارد و با شماره تأیید می‌خواهد. سرنخ‌های حذف شده به مدت ۳۰ روز با یادداشت‌ها، فایل‌ها و قرارهایشان در سطل زباله باقی می‌مانند. شما می‌توانید آن‌ها را از آنجا بازیابی کنید. برای ۱۰ ثانیه پس از حذف نیز می‌توانید لغو کنید.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
