پرونده مشتری

پرونده مشتری همه چیزهای مربوط به یک مشتری را گرد هم می‌آورد. منوی سمت چپ در هشت گروه مرتب شده است، تا لازم نباشد دنبال یک زبانه بگردید.

هشت گروه

• نمای کلی, ارتباطات, فروش و مالی.
• پروژه‌ها و کار, لجستیک, اسناد و بیشتر.

هر گروه باز و بسته می‌شود و IDup این را برای شما به خاطر می‌سپارد. هر آیتم یک شمارش نشان می‌دهد و آیتم‌های خالی خاکستری هستند. استفاده کنید منوی جستجو برای رفتن به یک مورد. نمایش همه موارد مواردی را که با نوع مشتری سازگار نیستند آشکار می‌کند.

هدر

بالای پرونده نشان می‌دهد مبلغ باز (یا همه پرداخت شده)، آخرین تماس، قرار ملاقات بعدی, مشتری از، گروه و نوع.

پیشنهادهای قیمت

یک فهرست واحد از وجود دارد پیشنهادهای قیمت با یک نوع ستون: استاندارد یا با طراحی. پیشنهاد قیمت جدید می‌پرسد چه نوعی می‌خواهید. استاندارد شامل اقلام، قیمت‌ها و مالیات‌هاست. با طراحی سندی است با چیدمان و امضای خودتان.

مستأجر، شرکت یا شخص خصوصی

اقلامی که برای نوع مشتری منطقی نیستند به بیشتر. آیتم‌هایی که قبلاً داده دارند هرگز پنهان نمی‌شوند. برای یک مشتری خصوصی می‌توانید افراد دیگری با نقش اضافه کنید: هم‌مستأجر, شریک, تماس اضطراری یا سایر. فاکتورها و ایمیل‌های استاندارد همچنان فقط به مخاطب اصلی ارسال می‌شوند.

تاریخچه

تاریخچه یک جدول و یک خط زمانی نشان می‌دهد. جدول پیش‌فرض است و برای هر فرد می‌توانید تغییر دهید.