ورود مشتری
به هر مشتری جدید یک شروع واضح بدهید: خوش‌آمدگویی، اسناد، امضا و یک شروع کار، با پیشرفتی که هر دو طرف می‌توانند ببینند.
ورود مشتری، هفته‌های اول با مشتری جدید را به یک فهرست کارها تبدیل می‌کند. شما و مشتری هر دو می‌بینید چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باز است.
یک طرح شامل چیست
یک برنامه از مراحل تشکیل شده است. انواع مراحل عبارتند از خوش آمدید, دسترسی, بارگذاری سند, امضا, وظیفه, خواندن و تأیید, قرار ملاقات, بازخورد, تأیید و اطلاعات. قالب‌های آماده برای مشتریان عمومی، املاک و مستغلات، مشتریان امانی، تجارت‌ها و اشتراک‌ها وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را ویرایش و تکثیر کنید.
یکی را شروع کنید
- باز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) → پذیرش مشتری و یک طرح را برای مشتری به‌صورت دستی آغاز کنید.
- یا شروع خودکار را در تنظیمات راه‌اندازی اولیه روشن کنید. در این صورت یک طرح آغاز می‌شود وقتی سرنخی به مشتری تبدیل شود، پیشنهاد قیمتی پذیرفته شود یا قراردادی امضا شود.
- ایمیل خوش‌آمدگویی در ابتدا ارسال می‌شود. دعوت‌نامه برنامه IDup فقط وقتی ارسال می‌شود که روی آن کلیک کنید.
- پیشرفت را در لیست دنبال کنید. مراحل معوقه یادآوری می‌شوند و اگر باز بمانند، به مدیر اطلاع داده می‌شود.
آنچه مشتری می‌بیند
بخش مشتریان نشان می‌دهد شروع شما با گام‌های باز. مشتری اسناد را بارگذاری می‌کند، قرارداد را امضا می‌کند و جلسه آغازین را از طریق پیوند رزرو شما رزرو می‌کند. رزرو به‌طور خودکار شناسایی می‌شود. می‌توانید سندی را با ذکر دلیل رد کنید.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
