افزودن مشتری و مخاطب
تفاوت مشتری و مخاطب، نحوه ایجاد هر دو و آنچه نوع مشتری تغییر می‌دهد.
IDup جدا می‌کند مشتری از مخاطبان. مشتری شرکتی یا خانواری است که با آن‌ها کسب و کار می‌کنید. مخاطبین افرادی هستند که در آنجا حضور دارند.
فاکتورها، پروژه‌ها و قراردادها متعلق به مشتری هستند. ورودها، ایمیل‌ها و دعوت‌نامه‌های اپلیکیشن متعلق به مخاطبین هستند.
گام‌به‌گام
- باز مشتریان و انتخاب کنید ایجاد مشتری.
- در بالای جزئیات مشتری، انتخاب کنید فردی یا شرکت.
- برای یک فرد، وارد کنید سلام و احوالپرسی, نام و نام خانوادگی. نام مشتری از نام و نام خانوادگی ساخته می‌شود.
- برای یک شرکت، وارد کنید نام شرکت. اضافه کنید شخص تماس اگر یکی می‌خواهید.
- آدرس، ارز و جزئیات مالیاتی را پر کنید. فاکتورها از آن‌ها استفاده می‌کنند.
- یک مخاطب با نام، ایمیل و تلفن اضافه کنید. شخص تماس یک شرکت با مخاطب اصلی آن هماهنگ می‌شود.
- علامت بزنید دعوت به IDup اگر فرد باید حساب رایگان خودش را برای وب و برنامه داشته باشد. بدون علامت چیزی ارسال نمی‌شود.
- اگر مشتریان خود را بخش‌بندی می‌کنید، یک گروه اختصاص دهید و سپس ذخیره کنید.
مشتریانی که قبلاً دارید
باز بیشتر → بررسی فرد/شرکت در فهرست مشتریان. IDup برای هر مشتری یک نوع پیشنهاد می‌کند. ردیف‌ها را علامت می‌زنید و انتخاب می‌کنید اعمال کردن. هیچ چیزی بدون تیک تغییر نمی‌کند، و واگرد آخرین به‌روزرسانی آن را برمی‌گرداند.
تکراری‌ها
ایمیل یکسان با ورودی موجود پذیرفته نمی‌شود و پیام همان ورودی را نام می‌برد. شماره تلفن یکسان ابتدا تأیید شما را می‌خواهد. اگر دو مشتری یک شرکت‌اند، به‌جای حذف یکی از ابزار ادغام مشتری استفاده کنید.
بعدی: کار با فهرست مشتریان و پرونده مشتری.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
