شغل‌ها و گزارش‌های کاری
بازدیدها را روی یک تخته اعزام برنامه‌ریزی کنید، بگذارید کارکنان آنچه انجام داده‌اند را ثبت کنند، امضا بگیرند و گزارش را با یک کلیک فاکتور کنند.
یک کار، کاری است که شما برای یک مشتری انجام می‌دهید، مثلاً تعمیر یا نصب. یک گزارش کار ثبت می‌کند که چه کارهایی انجام شده است: زمان‌ها، مواد و خدمات. مشتری آن را امضا می‌کند.
گام‌به‌گام
- ایجاد یک شغل جدید. می‌توانید از یک پیشنهاد قیمت، تیکت، قرار ملاقات، پروژه یا چت شروع کنید یا آن را دستی وارد کنید.
- باز کنید تخته اعزام و یک بازدید برنامه‌ریزی کنید. یک کارمند انتخاب می‌شود و برای او قراری ایجاد می‌شود. IDup درباره تداخل‌هایی مانند غیبت یا بازدید دیگر هشدار می‌دهد.
- کارمند بازدید را شروع و متوقف می‌کند. در برنامه این کار بدون اتصال هم کار می‌کند و داده‌ها بعداً همگام‌سازی می‌شوند.
- ثبت گزارش کار: زمان‌های کاری، مواد، خدمات، مخارج و عکس‌های قبل و بعد.
- مشتری و کارمند امضا می‌کنند. سپس گزارش قفل می‌شود و PDF برای مشتری ارسال می‌شود.
- گزارش‌های امضا شده یک مشتری را انتخاب کنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید ایجاد فاکتور. فاکتور به عنوان پیش‌نویس با ساعت‌ها، مواد و خدمات ذخیره می‌شود. آن را بررسی کنید و تحت فاکتورها ارسال کنید. گزارش‌ها سپس به عنوان فاکتور شده نمایش داده می‌شوند.
تغییرات پس از امضا
گزارش امضا شده قابل ویرایش نیست. تغییر یک نسخه جدید ایجاد می‌کند و نیاز به دلیل دارد. نسخه قبلی با امضا و PDF خود در تاریخچه باقی می‌ماند. نسخه جدید باید دوباره امضا شود.
آنچه مشتری می‌بیند
در حساب خود، مشتری گزارش‌های کاری امضا شده خود را می‌بیند و می‌تواند PDF را دانلود کند. یادداشت‌های داخلی و نرخ‌های ساعتی شما نمایش داده نمی‌شوند.
تنظیمات و تحلیل
در تنظیمات، نرخ ساعتی پیش‌فرض، نرخ برای زمان سفر، اینکه آیا عضو کارکنان باید امضا کند، آیا PDF به‌طور خودکار پس از امضا ارسال می‌شود و آیا مواد از انبار کسر می‌شود را تنظیم کنید. تحلیل ساعت‌ها را به تفکیک مشتری و کارمند نشان می‌دهد. اگر روشن کنید سایت‌ها، همچنین ساعات به ازای هر سایت را نشان می‌دهد.
ساعت‌های یک گزارش در این بخش نیز شمرده می‌شود ثبت زمان، یک‌بار.
هیچ چیزی ردیابی نمی‌شود — دکمه‌ها فقط یک پیام باز می‌کنند تا شما بتوانید به ما بگویید چه چیزی کم بود.
