ایجاد و ارسال یک فاکتور

یک فاکتور در IDup سندی نیست که تولید کنید و سپس در جای دیگری بایگانی کنید. این فاکتور به مشتری، پروژه، پرداخت و حساب‌ها متصل باقی می‌ماند.

گام‌به‌گام

1. باز پیشنهادهای قیمت و فاکتورها → فاکتورها → فاکتورها و یک صورتحساب جدید ایجاد کنید.
2. مشتری را انتخاب کنید. آدرس، ارز، شرایط پرداخت و تنظیمات مالیاتی آن‌ها از رکوردشان گرفته می‌شود.
3. خطوط را اضافه کنید. اقلامی که اغلب می‌فروشید می‌توانند به جای تایپ انتخاب شوند.
4. وارد کردن یک موضوع اگر می‌خواهید. با حروف پررنگ زیر عنوان صورتحساب نمایش داده می‌شود.
5. نرخ مالیات را به ازای هر خط و تاریخ سررسید بررسی کنید.
6. افزودن یک مقدمه بالای ردیف‌ها و یک متن بستن زیر مجموع، اگر عبارت‌بندی خودتان را می‌خواهید. بدون آن‌ها، متن پیش‌فرض شما به زبان مشتری استفاده می‌شود.
7. اگر شخص دیگری باید آن را بررسی کند، به عنوان پیش‌نویس ذخیره کنید. در غیر این صورت انتخاب کنید ارسال.

پنجره‌ی ارسال

پنجره ارسال مخاطبان مشتری را نشان می‌دهد که از قبل انتخاب شده‌اند. می‌توانید نشانی‌های CC و BCC اضافه کنید، زبان، موضوع و متن را تغییر دهید و PDF را پیش‌نمایش کنید. با ارسال در زمانی دیگر تاریخ و ساعت را انتخاب می‌کنید. تغییرات در این پنجره فقط برای همین ایمیل اعمال می‌شوند.

مشتری چه دریافت می‌کند

• یک PDF به زبان مشتری، با داده‌های شرکت شما در پاورقی.
• یک ایمیل از نام شرکت شما با مشاهده و پرداخت فاکتور دکمه. پاسخ‌ها به آدرس ایمیل شرکت شما می‌روند.
• بخش پرداخت QR سوئیسی در صفحه‌ی آخر، در صورتی که IBAN وارد کرده باشید و صورتحساب به CHF یا EUR باشد.

پس از ارسال

وضعیت از آنچه رخ می‌دهد پیروی می‌کند: پیش‌نویس، پرداخت‌نشده، تا حدی پرداخت‌شده، پرداخت‌شده، معوق یا لغوشده. تاریخچه‌ی صورتحساب نشان می‌دهد چه زمانی ارسال شد، چه زمانی ایمیل باز شد و چه زمانی مشتری پیوند را باز کرد. مشتری صورتحساب را در پورتال خود می‌بیند. مشتری متصل همچنین یک اعلان پوش دریافت می‌کند در فاکتورها و پیشنهادهای قیمت.

در برنامه

فاکتورها را در برنامه باز کنید و فاکتور را به همان روش ایجاد کنید. آخرین لیست فاکتور بارگذاری شده به صورت آفلاین قابل خواندن باقی می‌ماند.

سایر اسناد

• اصلاحات فاکتور فاکتور نادرست را اصلاح کنید. مبلغ با فاکتورهای باز تهاتر یا بازپرداخت می‌شود.
• فاکتورهای دوره‌ای همان فاکتور را طبق برنامه دوباره ایجاد کنید.
• یادداشت‌های تحویل آنچه ارسال شده را فهرست می‌کند.