ایجاد و ارسال پیشنهاد قیمت

پیشنهاد قیمت، پیشنهادی همراه با قیمت است که پیش از انجام کار ارسال می‌کنید. در IDup این محصول Quotes نام دارد. مشتری شما می‌تواند آن را آنلاین بپذیرد. قرارداد پس از آن الزام‌آور است.

گام‌به‌گام

1. باز پیشنهادهای قیمت و فاکتورها → پیشنهادهای قیمت → پیشنهادهای قیمت و انتخاب کنید پیشنهاد قیمت جدید.
2. مشتری یا سرنخ را انتخاب کنید.
3. ردیف‌ها، مالیات و تاریخ اعتبار پیشنهاد قیمت را اضافه کنید. ردیف‌ها می‌توانند اختیاری باشند. مشتری می‌تواند پیش از پذیرش آن‌ها را غیرفعال کند.
4. در صورت تمایل به استفاده از عبارات خود، موضوع، مقدمه و متن پایانی اضافه کنید.
5. ارسال کنید. پنجره ارسال مانند فاکتورها کار می‌کند. مشتری یک مشاهده و پذیرش پیشنهاد قیمت دکمه.

قالب‌های آماده پیشنهاد قیمت در بخش زیر قرار دارند قالب‌ها. یک مشتری متصل نیز پیشنهادات خود را تحت مشاهده می‌کند پیشنهادهای قیمت در حساب خودشان.

آن را دنبال کنید

فهرست زبانه‌هایی دارد: همه، ارسال‌شده، باز، مشاهده‌شده، پذیرفته‌شده، ردشده، منقضی‌شده و پیش‌نویس. هر ردیف نشان می‌دهد مشتری چه زمانی و چند بار آن را دیده است. شاخص‌های کلیدی ارزش باز، ارزش پذیرفته‌شده، نرخ پذیرش و میانگین روزهای تا پذیرش را نشان می‌دهند. استفاده کنید از ارسال فوری یادآور برای مشتری‌ای که پاسخ نداده است. همچنین می‌توانید بگذارید IDup به‌طور خودکار به مشتری یادآوری کند.

اگر پیشنهاد قیمت تغییر کند

استفاده کنید از بازبینی (نسخه جدید). نسخه‌های قبلی در تاریخچه پیشنهاد قیمت باقی می‌مانند.

وقتی مشتری بله می‌گوید

وضعیت به «پذیرفته‌شده» تغییر می‌کند. سپس انتخاب کنید تبدیل به فاکتور یا تبدیل به سفارش. ردیف‌ها منتقل می‌شوند و دوباره تایپ نمی‌شوند. همچنین می‌توانید پیش‌پرداخت را به صورت درصد درخواست کنید یا از روی پیشنهاد قیمت یک پروژه ایجاد کنید.

درخواست‌های پیشنهاد قیمت

درخواست‌های پیشنهاد قیمت سمت ورودی است. فرمی در وب‌سایت شما به درخواستی تبدیل می‌شود که می‌توانید قیمت‌گذاری کنید. اولین تبادل ایمیل را ذخیره می‌کند.

پیشنهادهای قیمتی که پیش از نمای جدید ایجاد کرده‌اید همچنان در فهرست هستند و به عنوان کلاسیک علامت‌گذاری شده‌اند.