Aloitussivusi

Aloitussivusi tervehtii sinua nimeltä ja näyttää, mikä on tärkeää roolissasi. Johtaja näkee tulot ja avoimet saatavat. Työntekijä näkee tapaamiset, tehtävät ja kellokortin. Asiakas näkee avoimet laskut. Näytetään vain se, mitä käyttöoikeutesi ja suunnitelmasi sallivat.

Osiot

• Tänään sinulle: yksi lista odottavista asioista, kuten hyväksynnät, erääntyneet laskut, tukipyynnöt, erääntyvät tehtävät, seurannat, takaisinsoitot ja vahvistusta odottavat tapaamiset. Valitse rivin painike hyväksyäksesi, viimeistelläksesi tai avataksesi sen. Näytetään kahdeksan riviä, ja Näytä kaikki avaa loput. Ei odottavia kohteita näytettävänä Kaikki valmista.
• Tunnusluvut: neljä numeroa roolillesi, jokaisella pieni trendi ja vertailu, esimerkiksi viime kuukauteen verrattuna.
• Oma päiväni: tämän päivän tapaamiset, kellokortti ja tiimin läsnäolo.
• Trendit: kaaviot, kuten tulot kahdentoista kuukauden ajalta ja liidit vaiheittain.
• Alusta: vain alustan operaattoreille.
• Aloittaminen: uudelle yritykselle, määrä n / m vaihetta suoritettu.

Tee siitä omasi

1. Valitse Mukauta.
2. Näytä tai piilota osiot, vedä niitä tai käytä nuolia, ja valitse Suuri (pääsarake) tai Pieni (sivupalkki).
3. Valitse Palauta oletus palauttaaksesi standardiin.

Asettelusi koskee vain sinua. Järjestelmänvalvojat voivat käyttää Tallenna yrityksen oletukseksi roolille. Henkilöiden omat asettelut voittavat. Aiemmat laatat ja widgetit ovat kaikki käytettävissä rakennuspalikoina Mukauta-osiossa. Avaa edellinen widget-näkymä näyttää klassisen sivun.