Etsi, suosikit ja Kaikki alueet

Sivupalkin yläosassa on työkaluja, jotka säästävät klikkauksia. Ne toimivat selaimessa ja, suosikeille ja valikolle, sovelluksessa.

Hae

Lehdistö Ctrl+K (⌘K Macilla) tai valitse Hae. Kirjoita muutama kirjain. Pienet kirjoitusvirheet sallitaan.

• Sivut: mikä tahansa valikon sivu.
• Tiedot: asiakkaat, yhteystiedot, liidit, laskut, tarjoukset, projektit, tehtävät, kiinteistöt, yksiköt ja henkilökunta, vain ne, jotka saatte nähdä.
• Toiminnot: esimerkiksi Uusi tarjous, Uusi asiakas, Uusi lasku, Uusi tehtävä tai Uusi tiketti.

Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi, Enter avataksesi ja Esc sulkeaksesi. Viimeaikaiset haut säilytetään.

Suosikit ja äskettäin käytetyt

Valitse tähteä valikkokohdan vieressä lisätäksesi sen omaan Suosikit. Lajittele niitä vetämällä tai nuolinäppäimillä. Äskettäin käytetty listaa viimeiset viisi sivuanne. Voitte piilottaa sen.

Mukauta valikkoa

Valitse Mukauta valikkoa piilottaaksesi, näyttääksesi tai siirtääksesi ryhmiä, sitten Valmis. Palauta yrityksen oletusasetuksiin palauttaa vakiojärjestyksen.

Kaikki alueet

Sivu Kaikki alueet näyttää jokaisen alueen laattoina lyhyen kuvauksen kanssa. Voit hakea, suodattaa kategorian mukaan ja lisätä tähtiä.

Valikko roolin mukaan

Ylläpitäjät voivat valita kohdan Valikko roolin mukaan mitä ryhmiä kukin rooli näkee. Vain näyttö muuttuu. Oikeudet pysyvät samoina, ja kaikki on saavutettavissa haun kautta ja Kaikki alueet.

Punaiset numerot

Valikkokohta voi näyttää numeron, esimerkiksi odottavat hyväksynnät, avoimet tukipyynnöt, erääntyneet laskut tai tänään erääntyvät tehtävät. Numeroiden puuttuminen tarkoittaa, ettei mikään odota.