Hallitse mandaatteja ja niiden kausia

Luottamustyö on syklistä. Sama asiakas tuottaa samat velvoitteet joka kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi. Riski ei ole vaikeus, vaan unohdettu päivämäärä.

Lisää treuhand-asiakas

1. Avaa asiakas asiakaslistassasi tai luo uusi asiakas.
2. Rasti Hallitse luottokundina. Lomake näyttää, kuinka monta käytätte, esimerkiksi Asiakkaat: 1 / 1.
3. Tallenna. Näet Luottamusasiakas luotu.

Jos rajasi on saavutettu, asiakas tallennetaan silti. Lisäasiakkaita voi ostaa suunnitelmassasi. Katso Lisätyöntekijät ja lisäyritykset.

Työskentele ajanjakso

1. Avoin Luottamuspalvelut → Asiakkaat ja valitse asiakas. Mandat on Aktiivinen, Keskeytetty tai Päättynyt.
2. Valitse maaprofiili. Saatavilla ovat Standard (neutraali), Sveitsi, Saksa, Itävalta, Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta.
3. Avoin Ajanjaksot ja valitse Uusi kausi. IDup voi myös luoda useita kausia kerralla, kalenterivuodelle tai muulle tilikaudelle.
4. Pyydä asiakirjat, joita ajanjakso tarvitsee. Asiakas saa sähköpostin ja voi ladata sovellukseen.
5. Siirrä jakso vaiheittain, esimerkiksi Pyydetyt asiakirjat, Vastaanotetut asiakirjat, Varattu, Sovitettu, Valmisteltu, Odottaa hyväksyntää, Hyväksytty, Arkistoitu, Suljettu. Vaiheet riippuvat alueesta.
6. Yleiskatsaus näyttää kaikki mandaatit kerralla: aikataulussa, odottamassa asiakasta tai myöhässä.

Määräajat

Määräajat ovat ehdotuksia, jotka sinun tulee tarkistaa itse. Ne on merkitty siten näytölle.

Asiakkaasi

Jokainen suunnitelma sisältää yhden trust-asiakkaan. Lisätrust-asiakkaat maksavat 29 USD kuukaudessa. Jaksoja ei lasketa erikseen.