Hallitse veroklienttejä

Verotyön kallis osa ei ole ilmoittaminen. Se on asiakirjojen perässä juokseminen. Verot-moduuli on rakennettu tämän ympärille.

Lisää veroklientti

1. Avaa asiakas asiakaslistassasi tai luo uusi asiakas.
2. Rasti Hallitse verokundina. Lomake näyttää, kuinka monta käytätte, esimerkiksi Asiakkaat: 1 / 1.
3. Tallenna. Näet Veroklientti luotu.

Jos rajasi on saavutettu, asiakas tallennetaan silti. Lomake kertoo, että lisäasiakkaita voi ostaa suunnitelmassasi, ja Avaa suunnitelma vie sinut sinne. Katso Lisätyöntekijät ja lisäyritykset.

Työskentele veroilmoituksen parissa

1. Avoin Verot → Asiakkaat ja valitse asiakas.
2. Valitse maaprofiili. Saatavilla ovat Standard (neutraali), Sveitsi, Saksa, Itävalta, Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta.
3. Avoin Veropalautukset ja luokaa palautus asiakkaalle, verotyyppi ja verovuosi. Tyypit ovat tulovero, arvonlisävero, yritysvero, kumppanuuspalautus ja muut.
4. Pyydä asiakirjat tarkistuslistalta. Asiakas saa sähköpostin, jossa on painike. Lataa asiakirjat ja voitte myös ladata sovelluksessa.
5. Siirrä tila eteenpäin: Pyydetyt asiakirjat, Vastaanotetut asiakirjat, Käynnissä, Odottaa asiakkaan hyväksyntää, Hyväksytty asiakkaan toimesta, Lähetetty, Arviointi vastaanotettu, Suljettu.
6. Anna tunnit ja palkkiot palautukseen, jos laskutat ne.

Määräajat

Määräajat näytetään seuraavasti Ehdotus — tarkistettava. Tarkista ne aina virallisesta lähteestä ennen kuin luotat niihin.

Yleiskatsaus ja vienti

Yleiskatsaus näyttää koko asiakaskirjan: mikä on käynnissä, mikä odottaa asiakasta ja mikä on myöhässä. Palautukset voidaan viedä CSV-, PDF- ja ZIP-muodossa.

Asiakkaasi voivat nähdä oman tiedostonsa sovelluksessa. Katso Veroklientit ja tiliasiakkaat sovelluksessa.