Veroklientit ja tiliasiakkaat sovelluksessa

Veroklientillä tai tilintarkastajaklientillä on oma näyttönsä IDup-sovelluksessa. Se on ilmainen asiakkaalle. Toimisto saa ilmoituksen, kun jotain saapuu.

Mitä asiakas näkee

Sovelluksessa asiakas avautuu Oma alueeni ja valitsee laatta Oma verotiedostoni tai Oma luottotiedostoni. Laatta sanoo: lataa asiakirjat, hyväksy ja kirjoita toimistolle.

• Tiedostot, esimerkiksi veroilmoitus tai kausi.
• Mikä on Yhä tarpeellinen ja mikä on Vastaanotettu, esimerkiksi 2 vastaanotettua asiakirjaa 5:stä.
• Määräaika: Erääntyy tänään, 5 päivää jäljellä tai 3 päivää myöhässä.
• Tiedoston tila.

Lataa asiakirja

1. Avaa tiedosto ja valitse Lataa.
2. Ota valokuva, valitse valokuva tai valitse tiedosto, kuten PDF.
3. Syötä tarvittaessa Asiakirjan nimi.
4. Odota Ladattu. Kiitos.

• Lataus menee avoinna olevaan tiedostoon, jossa on seuraava määräaika. Jos tiedostoja on useita, sovellus pyytää valitsemaan.
• Ilman yhteyttä sovellus ilmoittaa, että lataus lähetetään heti, kun olet online.
• Vain PDF-tiedostot ja valokuvat hyväksytään. Suuret tiedostot ja monet lataukset lyhyessä ajassa hylätään viestillä.

Hyväksy ja kirjoita

• Kun toimisto pyytää hyväksyntää, asiakas hyväksyy sen sovelluksessa.
• Valitse Viesti toimistolle. Kenttä Koskee liittää viestin tiedostoon tai Yleinen.
• Chat toimii ilman lisäasetuksia. Viestissä näkyy, mistä tiedostosta on kyse.

Mitä toimisto näkee

• Kellomerkintä heti jokaisesta latauksesta ja hyväksynnästä. Klikkaamalla sitä avautuu tiedosto.
• Push-ilmoitus seuraa. Kategoriat Verot ja Luottamus voidaan kytkeä pois päältä.
• Työntekijät, joilla on Verot tai Luottamus -oikeus, näkevät vain omien asiakkaidensa keskustelut.