오퍼 생성 및 보내기
오퍼를 생성하고, 보내고, 열렸는지 여부를 추적하고, 주문서나 송장으로 변환하세요.
견적서는 작업 전에 보내는 가격 제안입니다. IDup에서 이 제품은 '견적서'라고 불립니다. 고객은 온라인으로 이를 수락할 수 있습니다. 계약서는 이후에 구속력을 갖습니다.
찾을 수 있는 곳견적서 & 청구서 → 견적서 → 견적서.
단계별
- 열기 견적서 & 청구서 → 견적서 → 견적서 그리고 선택하세요 새 견적서.
- 고객 또는 잠재 고객을 선택하세요.
- 라인, 세금 및 견적이 유효한 날짜를 추가하세요. 라인은 선택 사항일 수 있습니다. 고객은 수락하기 전에 이를 비활성화할 수 있습니다.
- 원하는 문구를 사용하려면 주제, 소개 및 마무리 문구를 추가하세요.
- 보내세요. 송신 창은 송장과 동일하게 작동합니다. 고객은 견적 보기 및 수락 버튼.
바로 쓸 수 있는 견적서 템플릿은 다음 위치에 있습니다 템플릿. 연결된 고객은 자신의 견적서를 다음 위치에서도 볼 수 있습니다 견적서 자신의 계정에서.
따라가기
목록에는 모든, 발송됨, 열림, 조회됨, 수락됨, 거절됨, 만료됨 및 초안 탭이 있습니다. 각 행은 고객이 언제 조회했는지와 얼마나 자주 조회했는지를 보여줍니다. 주요 수치는 열림 값, 수락 값, 수락률 및 수락까지의 평균 일수를 보여줍니다. 사용 지금 알림 보내기 응답하지 않은 고객을 위해. IDup이 고객에게 자동으로 상기시켜줄 수도 있습니다.
견적서가 변경되면
사용 수정 (새 버전). 이전 버전은 견적서의 기록에 남아 있습니다.
고객이 예라고 말할 때
상태가 수락됨으로 변경됩니다. 그런 다음 선택하세요 청구서로 변환 또는 주문으로 변환. 항목은 그대로 넘어오므로 다시 입력할 필요가 없습니다. 선금을 비율로 요청하거나 견적서에서 프로젝트를 만들 수도 있습니다.
견적 요청
견적 요청 수신 측면입니다. 웹사이트의 양식이 가격을 매길 수 있는 요청이 됩니다. 첫 번째 이메일 교환을 저장합니다.
새 보기 이전에 만든 견적서는 목록에 그대로 남아 있으며 클래식으로 표시됩니다.
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