송장 생성 및 보내기

IDup의 송장은 생성 후 다른 곳에 보관하는 문서가 아닙니다. 고객, 프로젝트, 결제 및 계정과 연결된 상태로 유지됩니다.

단계별

1. 열기 견적서 & 청구서 → 청구서 → 청구서 그리고 새 인보이스를 만드세요.
2. 고객을 선택하세요. 그들의 주소, 통화, 결제 조건 및 세금 설정이 기록에서 가져옵니다.
3. 라인을 추가하세요. 자주 판매하는 항목은 입력 대신 선택할 수 있습니다.
4. 입력 제목 필요하시면. 송장 제목 아래에 굵게 표시됩니다.
5. 각 항목의 세율과 만기일을 확인하세요.
6. 추가 소개 선 위에 그리고 마감 텍스트 고객의 언어로 기본 텍스트가 사용됩니다. 원하시는 문구가 있다면 총계 아래에 입력하세요.
7. 다른 사람이 검토해야 한다면 초안으로 저장하세요. 그렇지 않으면 선택하세요 보내기.

전송 창

전송 창은 이미 선택된 고객의 연락처를 보여줍니다. CC 및 BCC 주소를 추가하고, 언어, 제목 및 텍스트를 변경하고, PDF를 미리 볼 수 있습니다. 함께 나중에 보내기 날짜와 시간을 선택합니다. 이 창에서의 변경 사항은 이 이메일에만 적용됩니다.

고객이 받는 것

• 고객의 언어로 된 PDF, 귀하의 회사 데이터가 바닥글에 포함되어 있습니다.
• 회사 이름으로 발송된 이메일 송장 보기 및 결제 버튼. 답장은 회사 이메일 주소로 갑니다.
• 마지막 페이지의 스위스 QR 지불 부분, IBAN을 입력하고 송장이 CHF 또는 EUR인 경우.

전송 후

상태는 발생한 일을 따릅니다: 초안, 미지급, 부분 지급, 지급 완료, 연체 또는 취소됨. 송장의 기록은 언제 발송되었는지, 이메일이 열렸는지, 고객이 링크를 열었는지를 보여줍니다. 고객은 포털에서 송장을 봅니다. 연결된 고객은 또한 아래에서 푸시 알림을 받습니다 청구서 및 견적서.

앱에서

앱에서 송장을 열고 동일한 방식으로 송장을 생성하세요. 마지막으로 로드된 송장 목록은 오프라인에서도 읽을 수 있습니다.

기타 문서

• 송장 수정 잘못된 송장을 수정하세요. 금액은 미결 송장에 상계되거나 환불됩니다.
• 반복 송장 일정에 따라 동일한 송장을 다시 생성합니다.
• 배송 메모 건물에서 나간 것을 나열합니다.